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商品分析真的需要看供需吗?

Adi_Investor
Publish date: Tue, 02 Feb 2021, 05:12 PM
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这些资产如:股票、债券、房产、黄金等。

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对于天然资源的商品分析,通常都是着重其供应和需求的关系变化。只要供过于求,价格就该下跌。反之,求多于供,价格就该上涨。
 
供应和需求是商品价格的经济规律,是无法改变的。所以,用供需变化来分析商品未来,基本上算是正确的法门。
 
等等!为何我说是基本上,而非全部呢?
 
这是因为供需关系的分析法则,只能在金本位制的货币基础上才管用,可现在世界走的是信用货币,传统的供需分析法则就被扭曲了!
 
本来正确的供需分析法则,是商品生产的供应数量和商品的消耗需求数量的对比,可在信用货币为基础的经济体系下,就扭曲为货币生产供应数量对比商品供需数量。
 
一般上,商品的供需变化是缓慢的。即使需求出现快速增加,超过供应产能所能提供的上限,但只要供应方进行生产投资,不出几年就能应付需求的增长,并将价格压下来。
 
所以,若依据本来的供需法则,商品价格长期是稳定的,加上经济体系使用的是稳定的货币--黄金或白银,这稳定性就更强了,投资者想炒作商品的套利空间也很小。
 
可1971年,美国单方面废除了金本位制,以无真实价值支持的美元来代替,情况就改变了!
 
这是因为美元可以很容易大量增发,依据供需规律,美元数量增长的速度比商品增长的速度更快,过多的美元就造成货币贬值,商品价格上升。
 
商品分析的确还是需要看供需,不过不是商品供需关系,而是货币和商品供需的关系。
 
所以,你研究商品价格的未来,观察商品供需的作用通常不大,而这作用只不过是用来预测未来金融炒家会选择炒作哪类商品罢了,因为炒作开始也需要理由,只要供需缺口缩小,即使依旧供大于求,也可以成为炒作的理由了,2007年前的石油价格暴涨就是这样被炒高的。
 
可目前这种货币扭曲了商品供需的情况会否继续持续下去?
 
我不认为会永远持续下去,因为信用纸币天生有自我毁灭的基因,所以最后必然会回归本来的商品供需法则。
 
何况,如果商品的数量越来越少,几尽耗尽,货币还能持续扭曲商品的价值吗?
 
商品的价值其实大多数时间是固定的,我们平时看到商品价格的波动,并非其价值在改变,而是美元在波动所造成的扭曲结果。
 
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