引言

告别动荡的八月，全球金融市场将迎来第三季度的最后一个月。根据历史记录，九月通常不是金融市场表现强势的月份，过去二十年里，美股在九月收涨的概率为60%，为全年表现倒数第二差的月份。那么今年九月有哪些重要的金融市场焦点可能会引起市场的变动？

1. 美国非农和失业率报告 (9月1日 20:30)

美国的重磅就业报告将拉开九月的序幕，其中包括九月的非农就业报告和失业率。六月和七月的非农就业人数下降到了今年内的最低水平，预期即将公布的八月非农就业人数为180K，为12个月以来的最低水平。不过尽管美国的就业市场近期开始出现降温的迹象，失业率预估仍然将保持在历史低位3.5%，也就是说距离美国劳动力市场达到令美联储放心的平衡水平仍然有一段距离。

2. 中国八月通缩指数 (9月9日 09:30)

中国消费者物价指数在七月正式进入通缩区间，这一趋势很可能将一直持续因为八月份中国的物价指数预期将同比去年下降0.4%。中国现阶段经济复苏势头一直差强人意的一个重要因素是在于内需的不足，持续处于通缩区间将很大程度上影响对于中国经济发展前景的信心。

3. 美国八月通胀指数 (9月13/14日)

• 9月13 20:30：美国8月CPI年率/月率
• 9月14 20:30：美国8月PPI年率/月率

这一波的通胀数据将会是美联储利率会议前的最新一组通胀数据，因此对于美联储和市场来说都尤为重要。预期美国的通胀系数将比上月增长0.3%，年增幅为3.4%，而核心通胀的年增幅为4.6%。从上个月开始，由于基数效应，美国的通胀指数连续下滑的趋势已经结束，开始进入上下波动期，因此，如果本月的通胀反弹幅度高于预期，对于美联储来说将是一个并不友好的信号，表明通胀进入了更加不稳定且更难抑制的阶段。此外生产物价指数在上月反弹到2023年1月以来的最高月增幅更增加了未来消费者物价指数下行的阻力。

4. 欧洲央行利率决议 (9月14日 20:15)

目前，市场普遍预期欧洲央行九月的利率会议会暂停加息。在八月的利率会议上欧洲央行加息了25个基点是连续第九个次加息，目前欧元区的通胀率虽然有所放缓但仍然高于欧洲央行2%的通胀目标，在八月底的全球央行经济论坛上，欧洲央行行长强调仍然将坚持这一通胀目标，因此市场解读为欧洲央行的加息尚未坚定。即便在9月份暂停加息，也有可能释放继续加息的信号。

5. 美联储利率会议和鲍威尔新闻发布会 (9月21日 02:00 / 02:30)

时隔近两个月之后美联储的此次利率会议将格外受到关注，在过去一段时间内美联储依然释放相对鹰派的信号，包括最近一次鲍威尔的演讲仍然坚持将维持高利率以将通胀拉回到2%的目标区间。截止八月底，市场认为美联储在九月利率会议加息的可能性只有22%，但随着更多通胀和就业数据的公布，不排除市场可能在临近美联储会议时改变想法。

6. 英国央行利率会议和会议纪要 (9月21日 19:00)

英国是目前主要发达经济体中通货膨胀最高的国家，虽然上个月英国的通胀明显下降，但仍然高达6.8%，也因此英国央行的加息进程尚有一段路要走。在八月份的利率会议上，英国央行再次加息25个基点达到5.25%，是英国央行连续第14次加息，也使得英国的利率来到15年新高。九月份的利率会议上，市场普遍预期英国央行还会继续再加息25个基点。

7. 日本央行利率会议 (9月22日 11:00)

尽管日本面临着通胀高企以及日元屡破低位的压力，日本央行行长在八月底的全球央行经济论坛上重申，日本央行仍然认为目前“潜在通胀水平”仍然低于央行的警戒线，因此大概率九月的利率会议不会做出太重大的调整。不过日本央行在八月利率会议上并没有按常理出牌，意外调高了10年期债券控制的上限并表示将更加灵活控制这一限制。九月的利率会议上日本央行是否会对该上限做出任何调整或者释放不一样的信号呢？

结论

这一周将是九月最重要的一周。有三大央行的利率会议，市场对于这三大央行九月利率会议都有诸多的猜测，而央行们在会议上释放的信号也势必将很大程度上影响市场的情绪。

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