G Neptune重组计划之一 寻求股东批准收购建筑管理服务公司Southern Score

·       这项收购献议是G Neptune重组计划献议的一部分，其他还包括建议私下配售筹资至少1亿861万令吉

·       Southern Score的卖方承诺在2022年至2024年的3年期间内，提供合计8000万令吉的净利担保

(吉隆坡22日讯)  G Neptune有限公司（G Neptune或该公司）宣布，今日正式发布其包含重组计划献议多项提案的通告文件。这项重组计划献议旨在解决该公司GN3地位，待完成后势必能恢复强稳的财务状况和盈利能力，进而让所有利益相关者受惠。

​在这项重组计划献议中，包括了向Super Advantage Property私人有限公司（Super Advantage）收购Southern Score私人有限公司（Southern Score）的所有股权，并计划发行16亿8000股票的方式来支付2亿5200万令吉的收购价。

Southern Score是一家建筑管理服务公司，在截至12月31日的2019、2020和2021财年中，分别取得了651万令吉、1920万令吉和3518万令吉的净利。Southern Score的卖方承诺在2022至2024年的3年期间，提供合计8000万令吉的净利担保。Super Advantage是由Southern Score董事经理、在建筑和房地产发展领域拥有逾30年资深经验的丹斯里拿督斯里颜友才，以及Southern Score首席执行长颜宇恒所持有。

除了上述的收购献议，重组计划献议还包括如下：

·       献议将G Neptune每10股现有股票，整合为1股；

·       献议通过发行2067万股票，偿还拖欠G Neptune执行董事Chai Tham Poh先生的310万令吉债务；

·       献议私下配售5亿4305万股票予待定的合格投资者，发售价待定，但不可低于每股20仙；

·       献议豁免丹斯里拿督斯里颜友才和颜宇恒对未持有的G Neptune股份进行强制性收购的义务。

通过私下配售献议，G Neptune放眼筹资至少1亿861万令吉，计划为未来的建筑项目购买建筑材料和支付承包商，同时也将投入到TCS SS Precast Construction私人有限公司（TSPC），Southern Score在这家注册为大马建筑工业发展局（CIDB）第七级承包商的公司持有35%股权。

此外，为了更好地反映该公司未来的企业形象，献议将公司名称从“G Neptune Berhad”更名为“Southern Score Builders Berhad”。

谈及这项收购献议，颜宇恒表示：“收购Southern Score的献议是重组计划的一步，借此让目前没有核心业务的G Neptune进军正在蓬勃成长的建筑领域，同时重整其财务状况以维持上市地位。随着马来西亚经济重新开放，我们看好建筑领域在2022年处于增长，预计Southern Score能从中受惠。”

“我们还有意通过TSPC参与工业化建筑系统（IBS）产品的制造领域，因为建筑领域如今为了追求更好的建筑品质和生产力，同时降低依赖外劳和减少成本，而正朝采用IBS的方向迈进，带动了需求升温。而且，政府也推出各种举措来支持这项发展。”

这项重组计划和更名献议，皆必须在即将于2022年9月13日举办的股东大会上，获得G Neptune的股东们批准。

肯纳格投资银行有限公司（Kenanga Investment Bank Berhad）是重组计划献议的主要顾问和保荐商，同时也是私下配售献议的配售商；马六甲证券私人有限公司（Malacca Securities Sdn Bhd）则是豁免献议的独立顾问。