RICHTECH TANDATANGAN TAJAJAMIN DENGAN KAF INVESTMENT BANK

Tawaran Awam 54.66 Juta Saham Terbitan untuk Penyenaraian di Pasaran ACE Bursa Malaysia

KUALA LUMPUR, 26 NOVEMBER 2024 – RichTech Digital Berhad (“RichTech” atau “Syarikat”), sebuah syarikat yang terlibat dalam pengedaran tambah nilai elektronik dan penyediaan perkhidmatan pembayaran bil di Malaysia, dengan sukacitanya mengumumkan pemeteraian perjanjian pengunderaitan dengan KAF Investment Bank Berhad (“KAF”) untuk tawaran awamnya yang akan datang bersempena dengan penyenaraian di Pasaran ACE Bursa Malaysia Securities Berhad (“Pasaran ACE”). Pencapaian penting ini menggariskan keazaman RichTech untuk meneruskan inovasi dan pertumbuhan dalam tambah nilai elektronik dan sektor pembayaran bil Malaysia.

Ditubuhkan pada 2010, RichTech ialah pembekal terkemuka bagi perkhidmatan tambah nilai elektronik dan pembayaran bil di Malaysia, dikuasakan oleh platform SRS proprietarinya. Platform ini membolehkan tambah nilai elektronik untuk masa siaran mudah alih dan data, TV digital prabayar, kredit permainan, kredit aplikasi, dan kredit e-dompet, serta pembayaran bil untuk rangkaian mudah alih pascabayar, utiliti, perkhidmatan penyelenggaraan sistem pembetungan nasional, internet, TV digital pascabayar, cukai tanah, pembayaran taksiran dan pinjaman pendidikan. Ia memberi perkhidmatan kepada lebih empat juta pengguna di seluruh negara.

Pelaksanaan Tawaran Awam Permulaan (“IPO”) ini akan melibatkan terbitan awam sebanyak 54.66 juta saham biasa baharu (“Saham Terbitan”) dan 25.31 juta saham sedia ada untuk ditawarkan di bawah Tawaran untuk Jualan (“Saham Tawaran”), secara kolektif mewakili 39.50% daripada modal saham terbitan Syarikat yang diperbesarkan. Peruntukan Saham Terbitan dan Saham Tawaran adalah seperti berikut:

Peruntukan Saham Terbitan akan ditawarkan mengikut cara berikut: -

1. Saham untuk Rakyat Malaysia melalui Pengundian:

·         10.12 juta Saham Terbitan, diagihkan sama rata antara pelabur Bumiputera dan bukan Bumiputera (5% daripada modal saham terbitan yang diperbesarkan).

2. Peruntukan kepada Pengarah dan Pekerja yang Layak:

·         1.55 juta Saham Terbitan (0.77% daripada modal saham terbitan yang diperbesarkan).

3. Penempatan Persendirian kepada Pelabur Terpilih:

·         42.99 juta Saham Terbitan (21.23% daripada modal saham terbitan yang diperbesarkan).

4. Tawaran untuk Dijual melalui Penempatan Persendirian kepada Pelabur Terpilih:

·         25.31 juta Saham Tawaran (12.50% daripada modal saham terbitan yang diperbesarkan).

KAF, dalam peranannya sebagai Penasihat Utama, Penaja, Penaja Jamin, dan Ejen Penempatan, akan menaja jamin 11.67 juta Saham Terbitan yang diperuntukkan untuk orang awam Malaysia dan individu yang layak.

Encik Lee Teik Keong, Pengarah Urusan RichTech, berkata, “Perkongsian dengan KAF membolehkan kami membawa perkhidmatan kami ke tahap yang lebih tinggi sambil mengukuhkan keupayaan kami untuk melayani pasaran yang semakin berkembang. Dengan dana yang dikumpul, kami akan menumpukan pada mengembangkan platform SRS kami, meningkatkan infrastruktur teknologi kami, dan memperkenalkan perkhidmatan inovatif untuk memenuhi keperluan pengguna yang semakin berkembang.

Encik Rohaizad Ismail, Ketua Pegawai Eksekutif KAF, berkata, “Adalah penghormatan kami untuk menjadi sebahagian daripada perjalanan menakjubkan RichTech ke Pasaran ACE. Tumpuan RichTech pada kecemerlangan perkhidmatan meletakkannya sebagai pemain utama dalam sektor tambah nilai elektronik dan pembayaran bil Malaysia. IPO ini akan melengkapkan syarikat dengan sumber yang diperlukan untuk meningkatkan impaknya dan memberikan nilai yang luar biasa kepada pemegang kepentingannya."

RichTech akan menggunakan hasil IPO untuk memacu pertumbuhan dalam pengagihan tambah nilai elektronik dan penyediaan perkhidmatan pembayaran bil, termasuk usaha pemasaran untuk mengembangkan pangkalan korporat dan pengguna akhir SRSnya, serta menggunakan hasil untuk tujuan modal kerja am. Sebahagian akan membiayai pemerolehan pejabat baharu untuk menyatukan ibu pejabat dan cawangannya di bawah satu bumbung, meningkatkan profil korporat dan kecekapan operasi. Selebihnya akan menampung perbelanjaan penyenaraian yang berkaitan dengan debut Pasaran ACEnya dan menyokong inisiatif pertumbuhan strategik. Penyenaraian RichTech di Bursa Securities akan menyediakan platform kukuh bagi syarikat untuk mempercepatkan pertumbuhannya dan memajukan visinya untuk menjadi peneraju dalam industri tambah nilai elektronik dan pembayaran bil Malaysia.

KAF Investment Bank Berhad ialah Penasihat Utama, Penaja, Penaja Jamin dan Ejen Penempatan.