南洋行家论股

马矿业 专注提升港口竞争力

Tan KW
Publish date: Tue, 10 Apr 2018, 10:18 AM
Tan KW
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目标价：2.72令吉
最新进展：

曙光资本（SURIA，6521，主板贸服股）宣布，不再与马矿业（MMCCORP，2194，主板贸服股）洽谈脱售旗下沙巴港口私人有限公司的股权。 

沙巴港口私人有限公司拥有8个沙巴港口的30年（由2004年开始算起）特许经营权。

去年宣布有意洽购股权的买方，是马矿业的独资子公司--马矿业港口控股私人有限公司。

行家建议： 

这项收购计划从去年8月就已开启，不过从未有任何一方透露过个中细节，如脱售股权之多寡，以及收购价等等。

无论如何，取消收购可让马矿业继续专注在提升现有港口的竞争力，以及完成槟城港口51%股权的收购计划。

由于未曾将收购沙巴港口纳入财测，我们维持净利预测。

不过，全球宏观经济环境如今因美中贸易战充满不确定性。

因此，我们在马矿业港口业务的折扣现金流动（DCF）估值中，将加权平均资本成本 （WACC）由7%上调至8%。

同时，目标价也由2.72令吉下修至2.51令吉，但维持“买入”评级。

http://www.enanyang.my/news/20180410/马矿业br-专注提升港口竞争力/

SURIA (6521)
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