南洋行家论股
李水吉集团 营运环境有利
目标价：1.28令吉
最新进展：
李水吉集团（LEESK，8079 ，主板消费股）6月初有2条新的半泡绵生产线进行测试，10月，每月生产量达到500公吨。
2条新的生产线，使集团的总产能增长50%到每年6000公吨，且大部分的新产能，都已经由新旧客户认领，其他产能则供内部的床垫生产。
该公司增强自动化，以缓和劳工短缺和产能瓶颈的问题。第一阶段要安装机器手臂，另外6个月是更先进的烘干机。
行家建议：
我们认为，李水吉集团将目前的营运环境中受惠。今年至今，乳胶每公斤4.44令吉，按年下跌了12.5%。过去的记录显示，乳胶价格占了该公司生产成本50%。
最近令吉兑美元疲弱，也对该集团有利，因为2017财年的营业额，有55%来自出口，且出口营业额主要是美元。
基于2018到2020财年每股净利的年均复增强劲，高达33.5%，加上营运环境有利和估值偏低，我们维持李水吉集团“买入”的评级，以及每股1.28令吉的目标价。
http://www.enanyang.my/news/20181012/李水吉集团-营运环境有利/
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