目标价：1.80令吉
最新进展：

Astro（ASTRO，6399，主板电信与媒体股）与国家能源（TENAGA，5347，主板公用事业股）子公司Allo科技合作，为现有与新住宅区提供宽频配套和内容配套服务。

这项合作将配合国家光纤化与连接计划（NFCP），Astro会负责提供高速宽频（最高1Gbps）和内容服务，到之前未涵盖的区域。

借用Allo现有的光纤足迹，Astro宽频覆盖范围能扩展到亚罗牙也 、赛城、孟沙南城等地区。

50Mbps的宽频配套价格为99令吉，而100Mbps配套的售价为129令吉。

行家建议：

我们的预测，这会增加超过15万家庭宽频用户，并提高我国宽频连接5%。

根据Astro现有570万个电视顾客群计算，Astro的顾客群料能增加约2.6%。

然而，这个计算是假设这15万户家庭都还不是Astro的客户，然而现实情况应该不是如此，因此，这项合作对盈利的贡献估计低于1%。

虽然估计盈利贡献不大，我们还是看好这项合作，这可让Astro找寻新客户，和增加经常性收入来源至少两年。

我们暂时维持盈利预测，以及根据折扣现金流动（DCF）计算，维持1.80令吉目标价。

鉴于估值具吸引力，目前在8倍本益比水平交易，加上8%的周息率相当诱人，我们因而维持“超越大市”评级。

分析：大众投行研究

分析：大众投行研究

分析：大众投行研究

https://www.enanyang.my/news/20200428/【行家论股视频】astro-br宽频业务拓新客源/