南洋行家论股

【行家论股/视频】海鸥控股 传销会员料大反弹

Tan KW
Publish date: Mon, 27 Jun 2022, 08:57 PM
Tan KW
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南洋行家论股

https://youtu.be/Wu-t-pAt0i4

分析:达证券

目标价:1.85令吉

最新进展:

海鸥控股(BESHOM,7668,主板消费股)2022财年末季净利,按年跌23.8%至603万5000令吉,但仍建议派发每股5仙股息。

末季营业额则年跌32.2%,至4526万7000令吉。

全年来看,净利按年跌26.4%,至2856万5000令吉;累积营收则年降22.8%,至2亿955万6000令吉。

 

行家建议:

海鸥控股传销与批发业务表现不佳,导致2022财年全年仅录得2860万令吉净利,表现低于预期,分别仅达我们和市场全年预计的90%和92%。

尽管存有通胀逆风,不过我们预计传销会员将在2023财年,大幅反弹至9万名会员,而每个传销的平均营收,将随着经济重新开放而有所改善。

除了有新会员的招募和保留计划外,该公司还计划推出更多促销活动,展开更多实体活动,提高传销会员之间的动力。

在批发业务方面,由于政府不会再实施更严谨的封锁措施,因此,预计有关业务将在未来几个季度继续走上复苏之路。

同时,该公司有意在批发业务推出更多产品,好将产品组合多样化,并开拓新的细分市场。

至于零售业务,该公司有意开发自家产品,同时将通过关闭或搬迁店面,以进行优化。

综合以上,我们维持净利预测和目标价1.85令吉,并重申“买入”评级。

 

 

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