南洋行家论股

【行家论股/视频】益纳利美昌 借力中企拓新财源

Tan KW
Publish date: Wed, 29 Jun 2022, 11:00 PM
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南洋行家论股

https://youtu.be/cvX4ov5q9oE

分析:达证劵

目标价:3.60令吉

最新进展:

益纳利美昌(INARI,0166,主板科技股)与中国中芯聚源(CFTC)正式签署联营协议,成立半导体封测(OSAT)服务公司--义乌半导体国际公司。

益纳利美昌将注入总值3.24亿令吉的昆山美昌科技股权,以及2.83亿令吉现金,进入义乌半导体国际公司,并获得联营公司54.46%股权。

 

行家建议:

中国中芯聚源实际上是一家中国私募股权基金管理公司,主要集中投资在整合电路产业、包括半导体和电子材料等。

我们乐观看待这项联营,因为益纳利美昌在整体上有一定的战略优势,同时能加速该公司在中国的发展,为其带来更多元化的客户和产品基础发展,以及之后在中国上市的潜在途径。

随着中国在大力推动芯片自给自足,当地的本土芯片供应商将会有光明的前景。而益纳利美昌可以善用中国中芯聚源在当地的地位大展拳脚。

另外,益纳利美昌表示,将动用去年私下配售筹得资金,完成上述的现金注资。我们预计,这会让公司截至2022财年首9个月的净现金减少至16亿7600万令吉。

整体而言,我们看好这最新进展,因此维持净利预测、目标价3.60令吉和“买入”评级。

 

 

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