南洋行家论股

【行家论股】科艺集团 晶圆厂仍继续扩张

Tan KW
Publish date: Mon, 08 Aug 2022, 06:54 PM
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南洋行家论股

分析:肯纳格投行研究

目标价:1.90令吉

最新进展:

科艺集团(KGB,0151,主板工业股)宣布,子公司获得新加坡高科技行业领导者客户颁发合约,总值约1亿1700万令吉。

子公司科艺工程(新)有限公司,将为该客户提供散装和特种气体系统分配工程。

根据文告,该公司将于本月开始施工,预计2024年6月完成,期间将提振集团盈利和净资产

 

行家建议:

尽管市场传出半导体扩张计划料将放缓,但科艺集团仍从一家固态存储产品的美国上市半导体客户,获得了价值约1.17亿令吉合约。

据我们了解,实际上晶圆厂的扩张仍在继续,而该集团也对此表示赞同,关键半导体芯片仍在短缺中,而且有必要执行其扩张计划,这将为科艺集团提供更多商机。

包括此次合约,该集团年初迄今共获得9亿5000万令吉新合约,占上年创纪录的11亿9000万新合约80%,并符合我们今年新合约预测。公司目前订单总值达18亿5000万令吉。

我们维持今明财年盈利预测,分别为4420万令吉和4490万令吉。

鉴于该公司可持续吸引大型跨国公司客户、涉足高门槛工业气体领域,以及前端半导体领域的独特工程,我们继续看好科艺集团。

综上所诉,维持“超越大市”评级,及1.9令吉目标价,相等于2023财年27倍本益比,略高于同行平均水平24倍本益比。

 

 

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