分析:肯纳格投行研究
目标价:1.12令吉
最新进展:
金轮企业(KIMLUN,5171,主板建筑股)宣布,从Horizon Hills发展私人有限公司获得两项合约,总值9450万令吉。
这项合约主要负责在柔佛建造78个商店办公单位,同时需建设涵盖设施的商场,预计在2025年次季完成。
行家建议:
我们对该公司获新合约保持乐观,这项合约让该公司今年至今拿下3600万令吉合约,并让未完成订单量增加5%至20亿令吉,接近2017财年创下的24亿峰值。
我们预计这项合约能获得7-9%赚幅,并预计该公司全年可以拿下11亿令吉合约。
在今年剩余的时间里,我们维持观点,即公共项目会在2024年下半年加速推出。
我们相信金轮企业仍在一些关键公共设施项目占有优势,包括泛婆罗洲大道第二阶段、古晋智能快铁、柔新捷运、捷运第三路线(MRT3)等。
我们看好金轮企业,原因包括:
(i)是基建项目受益者;
(ii)具有多元多地域营收,该公司在新加坡预制混凝土领域表现优异 ;
(iii)20亿的未完成订单量可支撑来临两年的工作,盈利前景强劲。
综合以上,我们维持“超越大市”评级,目标价不变,为1.12令吉。
https://www.enanyang.my/行家论股/【行家论股】金轮企业-新合约赚幅料9
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