分析:联昌国际投行研究
目标价:5.65令吉
最新进展:
金务大(GAMUDA,5398,主板建筑股)2023财年净赚18亿3840万1000令吉,飙涨1.28倍。截至7月杪的财年营收起67.96%,录得82亿3355万2000令吉。
公司管理层在最新分析汇报会上,还分享了更为激进的修订后指引。
行家建议:
金务大2023财年核心净利超出预期,分别达我们与市场全年预测的113%和112%。
公司管理层将2024年收入目标,翻倍至170亿到180亿令吉,相比之前130亿令吉的预测。这主要基于对截至7月底218亿令吉现有订单加速认列,以及产业收入按年增长一倍多至60亿令吉的假设。
还有,新加坡、英国和澳洲项目的67亿令吉未入账销售的支持,以及QTP项目的高认购率所推动。
该公司披露,2024至2025财年新订单将达250亿令吉。且在未来3至15个月内,公司预计完成6个主要项目--捷运3隧道、郊区铁路环线东2期、台湾基建项目、沙巴泛婆罗洲大道、槟城轻快铁以及本地再生能源项目。
我们还了解到,其悉尼地铁西线-西部隧道配套进展顺利,截至末季已完成37%,且被削减或取消的风险极小。
考虑到更高的新订单和产业销售增长预期,我们将2024至2026财年盈利预测,分别上调15%、20%和19%。
同时,我们将目标价从5.58令吉,调高至5.65令吉,并重申“增持”评级。
https://www.enanyang.my/行家论股/【行家论股】金务大-3年财测上调
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