南洋行家论股

【行家论股】正齐科技 半导设备销售走强

Tan KW
Publish date: Fri, 10 Nov 2023, 10:39 PM
Tan KW
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南洋行家论股
 

分析:大众投行研究

目标价:2.57令吉

最新进展:

正齐科技(MI,5286,主板科技股)2023财政年第3季(截至9月底)净利按年跌30.1%,至1416万令吉。

该公司第3季营收为9844万令吉,按年上涨9.8%。

在首9个月,该公司一共净赚4329万令吉,按年下滑16.4%,而同期营收为2亿5900万令吉,按年下滑4.8%。

 

 

行家建议:

正齐科技首9个月累计核心净利为3010万令吉,按年下滑5.3%,仅达我们与市场全年净利预测的63%和53%。

不过,得益于更多来自中国的订单,半导设备(SEBU)销售按年增46.5%,抵消掉半导体材料业务(SMBU)销售的下滑,当季营收走强。

另外,更高的利用率加上更好的产品组合,让当季营运赚幅增值20.1%,核心净利增至1500万令吉。

在苏州厂房设计生产的SI系列需求强劲。在韩国的生产AI系列,在人工智能,存储与高性能计算的发展下也日益蓬勃。

随着主要客户推出新品,SMBU部门需求日趋强劲,宁波工厂当前正进行大规模的生产认证过程。半导体方案部门(SSBU)也在杭州设立新的研发与生产中心,抓住永续能源发展趋势。

虽然当季表现不如预期,但我们仍相信SEBU和SSBU部门贡献能在末季强势反弹。

综合以上,维持超越大市评级,目标价不变,维持2.57令吉。

 

 

 

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