南洋行家论股
【行家论股】全利资源 便利店净利续增长
分析：MIDF投行研究
目标价：6.25令吉
最新进展：
政府在11月1日取消了肉鸡的定价限制，对鸡蛋的补贴仍保持每粒蛋10仙的补贴。
由于种鸡供应缺乏，大马鸡蛋的供应依旧紧张，根据我们的渠道调查，鸡蛋的价格补贴和控制在2023年依然有效。
行家建议：
我们与全利资源（QL，7084，主板消费股）管理层会面后，得知虽然印尼麦当劳受杯葛所累，鸡蛋需求减少，不过近期订单有所恢复。
管理层表示，麦当劳并非印尼综合畜牧部的主要客户，因此影响是可控的。该部贡献了2023财年55%的营收。
另外，便利店也处在拓张的正轨，截至2024财年次季，共有379家全家便利店，与84家迷你便利店，展望未来，集团将在北部和东海岸拓展更多店铺，预计在2024财年超越400家店铺。
随着店铺拓张，加上营运高效，集团也预计便利店的营收和净利将持续增长。
另外，该公司开始在2024年第三季为马航提供热食。该公司的中央厨房，可供应600家店铺，而当今只有379间全家便利店，我们对飞机餐供应持乐观态度，这能提高工厂利用率。
综合以上，维持2024财年至2026财年的净利预测，维持“买入”评级，目标价也同样保持在6.25令吉。
https://www.enanyang.my/行家论股/【行家论股】全利资源-便利店净利续增长
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