南洋行家论股

【行家论股】伟仕佳杰 6利好撑盈利

Tan KW
Publish date: Mon, 04 Nov 2024, 10:05 PM
Tan KW
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南洋行家论股

分析:大华继显研究

目标价:5.02令吉

最新进展:

因公共领域项目推出放缓,伟仕佳杰(VSTECS,5162,主板科技股)2024上半年核心净利同比下跌4%,至2940万令吉,只占我们全年盈利预测的40%。

 

行家建议:

尽管上半财年的业绩表现稍微失色,我们依然看好伟仕佳杰下半年的盈利前景,主要是因为:

1. 8月推出的谷歌Pixel手机,已经交付了超过1000架。

2. 随着数据中心的推出,亚马逊AWS云服务的将带来新的贡献。

3. 在新的合约之下,VMWare的贡献将成倍提升。

4. 数据中心相关的AI设备出货。

5. 星链卫星的稳定部署,以及可能在末季推出的迷你星链。

6. 下半年的季节性消费。

此外,随着国内数据中心陆续开发,在接下来的IT设备安装阶段,伟仕佳杰料可占有50%市场份额,是个商机巨大的蓝海市场。

我们预测,公司核心盈利和营业额的三年均复合增长率(CAGR)为20%和12%。

整体而言,维持“买入”评级,以及5.02令吉的目标价不变。

 

 

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