分析:大华继显研究
目标价:5.02令吉
最新进展:
因公共领域项目推出放缓,伟仕佳杰(VSTECS,5162,主板科技股)2024上半年核心净利同比下跌4%,至2940万令吉,只占我们全年盈利预测的40%。
(图取自伟仕佳杰官网)
行家建议:
尽管上半财年的业绩表现稍微失色,我们依然看好伟仕佳杰下半年的盈利前景,主要是因为:
1. 8月推出的谷歌Pixel手机,已经交付了超过1000架。
2. 随着数据中心的推出,亚马逊AWS云服务的将带来新的贡献。
3. 在新的合约之下,VMWare的贡献将成倍提升。
4. 数据中心相关的AI设备出货。
5. 星链卫星的稳定部署,以及可能在末季推出的迷你星链。
6. 下半年的季节性消费。
此外,随着国内数据中心陆续开发,在接下来的IT设备安装阶段,伟仕佳杰料可占有50%市场份额,是个商机巨大的蓝海市场。
我们预测,公司核心盈利和营业额的三年均复合增长率(CAGR)为20%和12%。
整体而言,维持“买入”评级,以及5.02令吉的目标价不变。
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