EPB集团将从创业板 IPO筹4008万令吉

食品工业与包装机械解决方案业务的发展和进步

吉隆坡，2024年6月27日 – 一站式食品工业与包装机械解决方案供应商EPB集团有限公司（EPB Group Berhad，简称“EPB”）及其集团子公司（统称“该集团”）为首次公开招股（“IPO”）推介招股书，登上马来西亚证券交易所创业板。

踏入新里程碑的EPB集团已为其未来发展设下增长战略的目标，冀望借着此次IPO来巩固自身的市场份额和推进业务扩张，这包括了扩大业务范围，并在其食品工业与包装机械解决方案中采用机器人集成技术，以进一步走向工业革命4.0。

EPB集团成立于1992年，经多年发展已成为食品工业与包装机械解决方案领域的佼佼者，作为一家集生产线设计、客制化、制造、集成和自动化的综合解决方案提供商，该集团已在业界建立起强大的市场地位。该集团也擅长于纤维素肠衣贸易以及灵活包装材料的制造和贸易，满足食品工业领域广泛的需求。

这项IPO的股份将以下述方式分配：-

A)    公开发售7157万新普通股（简称“新股”）

马来西亚公众

·       1957万新股或占上市后扩大股本的5.26%，以抽签方式供马来西亚公众申请，其中50%比例或相等978万5000新股，将会分配予土著公众投资者。

符合资格人士

·       2119万6000新股或占上市后扩大股本的5.70%，保留予符合资格的董事、主要高级管理人员、雇员和商业伙伴，包括任何对该集团的成功有贡献之人士申请。

经马来西亚投资、贸易和工业部（“MITI”）批准的土著投资者

·       3080万4000新股或占上市后扩大股本的8.28%，将以私下配售的方式供经 MITI批准的土著投资者申请。

B)    献售4000万普通股（简称“献售股”）

经MITI批准的土著投资者

·       1569万6000献售股或占上市后扩大股本的4.22%，将以私下配售的方式供经MITI批准的土著投资者。

选定投资者

·       2430万4000献售股或占上市后扩大股本的6.53%，将以私下配售的方式供予选定投资者。

此次公开发售料筹资高达4008万令吉，将用于以下指定用途：-

·       兴建厂房。包括购置土地、建筑新的厂房以及购买机械设备，以提高运营能力。

·       偿还银行贷款。加强资产负债表和降低负债率，以进一步提高财务稳定性。

·       营运资本。支持日常运营所需，以及确保业务运作顺畅。

·       上市开支。支付该集团的IPO费用。

随着招股书的推介，该IPO将从今日上午10时起正式开放申请，至2024年7月31日下午5时截止。该公司预计在2024年8月23日于马来西亚证券交易所上市，正式成为创业板的其中一份子。以每股56仙的发售价来计算，EPB上市时的市值可达2亿832万令吉。

EPB集团董事经理杨济民先生指出：“我们非常感谢马来西亚证券交易所对我们此次上市创业板IPO活动的认可。这是本集团发展历程中一项重大的里程碑，不仅有助提高我们的知名度，还支持我们扩大事业版图。IPO是通往资本市场的大门，定能为我们带来所需的资源，推动我们迈向下个阶段的增长与创新，尤其是集成机器人技术，这也是目前我们正致力为客户提供的食品工业与包装机械解决方案。”

EPB集团副董事经理刘明辉表示：“EPB集团的成功是建立在与客户牢固的关系之上。通过与客户密切合作，我们了解并掌握他们所面对的挑战，进而为他们提供定制的解决方案。展望未来，我们很高兴能拥有新的探索机会，以及扩大我们的产品范围。我们致力追求创新和卓越，以确保走在行业趋势的前沿，继续为客户提供高价值的解决方案。”

马六甲证券私人有限公司董事经理林嘉薇女士补充说道：“我们很高兴能在EPB集团的上市之路助其一臂之力。该集团为食品工业与包装机械提供综合解决方案，同时不遗余力推动创新，更高度重视顾客的需求，为未来的增长奠定了坚实的基础。成立于1992年的EPB集团，多年来累积了值得称道的记录，并拥有经验丰富的团队，此刻已经准备就绪，游刃有余地在活跃的食品领域中茁壮发展。”

马六甲证券私人有限公司（Malacca Securities Sdn. Bhd.）是主要顾问、保荐商、包销商和配售商，而WYNCORP Advisory私人有限公司是EPB集团的企业融资顾问。