农佳肥料与豐隆投资银行签署包销协议

为上市马股创业板开展IPO，发行2.1亿股新股，占扩大后已发行股本的28.4%

吉隆坡，2024年10月14日 – 马来西亚肥料业重要业者之一农佳肥料有限公司（Cropmate Berhad，也简称“该公司”）宣布与豐隆投资银行有限公司（Hong Leong Investment Bank Berhad）签署包销协议，准备为上市马来西亚证券交易所创业板开展首次公开募股（“IPO”）活动。

如先前该公司所公布的草拟招股书般，农佳肥料将在此次IPO中公开发售2亿1000万新普通股，占扩大后已发行股本的28.4%；献售5000万股现有股份，占7亿3800万股普通股扩大后已发行股本的6.8%。

IPO股份的分配如下：

1.     向机构投资者发售约2亿834万IPO股，占扩大后已发行股本的28.2%：-

a.     9225万IPO股保留给经投资、贸易和工业部（“MITI”）批准的土著投资者，当中包括4225万新普通股和5000万现有股份；

b.     1亿1609万IPO股分配予其他机构和选定投资者。

2.     向散户投资者发售5166万IPO股，占扩大后已发行股本的7.0%：-

a.     3690万IPO股供马来西亚公众通过抽签方式申请，平均分配予土著投资者（占扩大后已发行股本的2.5%）及非土著投资者（占扩大后已发行股本的2.5%）；

b.     1476万IPO股保留给合格董事、雇员和为公司成功做出贡献之人申请。

豐隆投资银行将担任首席顾问、保荐人、包销商和簿记管理人，并将包销IPO活动中面向散户投资者部分的所有5166万股IPO股份。

农佳肥料有限公司董事经理李振玉先生指出：“此次IPO是农佳肥料发展历程中的一项重要里程碑，我们将成为首家在马来西亚证券交易所上市的纯肥料公司。选择与豐隆投资银行并肩前行，有望帮助我们巩固作为马来西亚知名肥料制造商的市场地位。从IPO活动中筹得的资金将满足我们的营运资本需求，支持我们的生产活动随着业务增长而一起壮大，尤其是为榴梿种植等果园运营商提供所需的特种肥料。同时，这些资源还将用于支持我们升级厂房和建立研发实验室，加强我们的创新努力。”

他补充说道：“这笔资金定能在我们扩大产能方面发挥关键作用，确保我们继续为市场带来高品质的肥料，保持农佳肥料在农业领域的地位。”

豐隆投资银行集团董事总经理兼首席执行长李艳玲表示：“我们很高兴在农佳肥料的IPO之旅扮演着其中一个关键的角色。我们坚信，农佳肥料的上市一定会提升其在马来西亚和区域内种植园和果园业主心中的品牌和公司形象。我们有信心这次的上市活动，将推进该公司往前迈出一大步、竿头直上。”

同时，随着挂牌马来西亚证券交易所，亦是为农佳肥料提供了一个强大的平台，助力其实现下一阶段的发展，亦符合该公司致力巩固其在肥料行业地位的长期愿景。