联昌研究表示,马电讯旗下Webe业务为影响未来业绩表现主要关键;短期内的亏损比预期来得高,是主要下跌风险。不过,若是该业务转亏为盈比预期来得早,则是个中主要利好。若UniFi业务成长比预期好也是扬升利好。
大马投行将马电讯2016年财政年净利预测下调10%,以反映其持有73%股权的Webe数据公司的折旧加速。惟2017及2018年的财测则维持不变,因Webe折旧将大幅度减缓。
肯纳格研究将马电讯2016年及2017年财政年净利预测,分别下调4.6%及1.0%,主要反映较高的融资成本及进行一些校正调整,但看好马电讯,因固定线路宽频业务较少竞争,及将朝着集合通讯服务钜子方向迈进。
艾芬黄氏研究持续谨慎看待Webe的未来展望,因流动通讯的价格竞争激烈,这使马电讯今年下半年的行销开销增加。
Webe摊消进尾声
马电讯管理层指出Webe将在2016年末季以长期演进技术(LTE)向全国进行商业推介。惟Webe旗下WiMAX资产的摊消将进入尾声,管理层表示资产摊消仅剩下约5000万令吉。
丰隆研究指出,在调整加速折旧后,马电讯2016年首半年营业额59亿令吉,使核心净利达4亿8200万令吉,符合预测,因此财测维持不变。艾毕斯研究也维持2016和2017年财测不变。
全年股息料达20.9仙
马电讯宣布派发每股9.3仙的中期股息,艾毕斯预测全年每股股息料可达到20.9仙,周息率仅达3%水平。
马电讯2016年首半年资本开销为9亿3800万令吉,仅占营业额的16%,不过预测2016年下半年将增加至27亿令吉,因管理层预料2016年全年资本开销将占营业额的25%至30%。
大马投行预料明年资本开销将减少,主要是高速宽频及次城市宽频计划将企稳。
MIDF研究指出,马电讯2016年首半年业绩符合市场预测,宽频客户增加240万名,主要是订购UniFi客户有增无减推动。马电讯推出新的流动通讯服务,料将进一步巩固它在本地通讯业领域地位。
星洲日报‧财经‧报道:李文龙‧2016.09.01
http://www.sinchew.com.my/node/1563075/webe%E8%A1%A8%E7%8E%B0%E5%B7%A6%E5%8F%B3%E6%9C%AA%E6%9D%A5%E4%B8%9A%E7%BB%A9%EF%BC%8E%E5%B7%A9%E5%9B%BA%E9%80%9A%E8%AE%AF%E5%9C%B0%E4%BD%8D
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