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CS Tan
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This book is the result of the author's many years of experience and observation throughout his 26 years in the stockbroking industry. It was written for general public to learn to invest based on facts and not on fantasies or hearsay....
foo
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Posted by foo > 2021-01-26 22:19 | Report Abuse
一线市场焦点(法新社)(26日讯)抢5G和电动车商机 OSAT企业看高。 5G上路和汽车电动化,点燃半导体市场需求,联昌研究相信射频与电动车黄金时代的到来,大马外包半导体设备组装和测试(Outsourced Semiconductor Assembly And Test,OSAT)企业将受益匪浅,预估2021年领域销售有望增长13%,写下7年高位,净利更可能按年强增39%。
全球半导体销售今年料增8.4%世界半导体贸易统计协会(WSTS)预测在记忆体、逻辑等集成电路环节需求强劲,加上亚太、美国、欧洲和日本等主要市场殷切需求支撑下,2021年全球半导体销售料增长8.4%至4690亿美元。
国际半导体业协会(SEMI)预期2021和2022年组装、封装和测试设备需求将增长6至7%,归功于5G智能手机、基站设施和高效能电脑开始采用先进封装应用。
联昌研究表示,全球半导体需求改善,对大马OSAT企业绝对是好事一桩,看好在5G智能手机销售量攀升下,国内半导体领域将从强劲的射频晶片需求中受惠。
全球5G智能手机产量今年料倍增至5亿支市场研究机构TrendForce预测,今年全球5G智能手机产量将达到5亿支,较2020年的2亿4000万支增长逾倍,而5G智能手机的渗透率更将从去年的19%攀升至今年的37%。
思佳讯通讯技术发展公司(SkyworksSolutions)指出,5G智能手机射频成本平均为25美元,较4G智能手机的18美元高出40%,联昌研究相信深耕射频晶片组装、封装和测试业务将是潜在受惠者。
电动车加速普及与此同时,联昌研究指出,国际能源署(IEA)预测2025和2030年全球电动车销售将达到1400万和2500万辆,预期在电动车加速普及下,大马OSAT业者也将从汽车业日趋增加的半导体需求中受惠。
市场研究机构IHS Markit预测,2019至2026年全球汽车半导体市场销售复合年均增长率(CAGR)将达到7%,其中2021年全球汽车半导体营业额更将大增18%,主要是汽车零件库存低,以及全球政府振兴经济配套奖掖鼓励民众转向电动车。
半导体大厂──英飞凌(Infineon)预测电动车的半导体内容价值较内燃机汽车高出82%. 碳化硅普遍应用在电动车电源管理中受惠。大马OSAT今年销售将扬13%整体来看,联昌研究预估大马OSAT领域今年销售将强劲增长13%创下2014年以来最高。
同时在5G网络和智能手机射频晶片需求增加、汽车晶片需求复苏,以及云端基础建设服务需求殷切3大因素扶持下,我们预期OSAT领域净利也将年增39%,而2021和2022年领域净利赚益将介于15至16%,几乎较10年均值8%翻倍。该行认为半导体领看好领域长期增长前景,未来3年每股盈利复合年均增长率可能达到29%。