G Neptune Mohon Kelulusan Pemegang Saham untuk Memperoleh Southern Score, Syarikat Perkhidmatan Pengurusan Pembinaan, Sebagai Sebahagian dari Cadangan Pelan Regularisasi

• Cadangan pengambilalihan itu adalah sebahagian daripada cadangan pelan regularisasi G Neptune yang turut termasuk, antara lain, sekurang-kurangnya RM108.61 juta penjanaan dana melalui cadangan penempatan persendirian.
• Vendor Southern Score telah menyediakan jaminan keuntungan bersih terkumpul sebanyak RM80.0 juta dalam tempoh tiga tahun dari 2022 hingga 2024.

KUALA LUMPUR (22 OGOS) – G Neptune Berhad (G Neptune) dengan sukacitanya mengumumkan bahawa notis pekelilingnya, yang merangkumi pelbagai cadangan sebagai sebahagian daripada cadangan pelan penyelarasannya, telah dikeluarkan hari ini. Setelah siap kelak, pelan penyelarasan yang dicadangkan itu dijangka menangani status Nota Panduan 3 (GN3) serta mengembalikannya kepada kedudukan kewangan dan keuntungan lebih kukuh yang akan memanfaatkan semua pemegang saham.

Pelan penyusunan semula yang dicadangkan termasuk antara lain, cadangan pemerolehan keseluruhan kepentingan ekuiti dalam Southern Score Sdn Bhd (Southern Score) daripada Super Advantage Property Sdn Bhd (Super Advantage) untuk pertimbangan pembelian sebanyak RM252.0 juta yang bakal dipenuhi melalui terbitan 1.68 bilion saham.

Southern Score ialah syarikat perkhidmatan pengurusan pembinaan yang mencatatkan keuntungan bersih masing-masing sebanyak RM6.51 juta, RM19.20 juta dan RM35.18 juta pada tahun kewangan berakhir 31 Disember 2019, 2020 dan 2021. Super Advantage, sebagai vendor Southern Score, telah menyediakan jaminan keuntungan bersih terkumpul sebanyak RM80.0 juta dalam tempoh tiga tahun dari 2022 hingga 2024. Super Advantage dipegang oleh Tan Sri Datuk Seri Gan Yu Chai, Pengarah Urusan Selatan Score, seorang veteran dalam industri pembinaan dan pembangunan hartanah dengan pengalaman lebih 30 tahun serta Gan Yee Hin, Pengarah Eksekutif dan Ketua Pegawai Eksekutif Southern Score.

Selain daripada cadangan pemerolehan, cadangan pelan penyelarasan juga melibatkan perkara berikut:

• cadangan penyatuan setiap sepuluh saham sedia ada dalam G Neptune menjadi satu saham disatukan;
• cadangan penyelesaian hutang berjumlah RM3.1 juta kepada Encik Chai Tham Poh, Pengarah Eksekutif G Neptune, melalui terbitan 20.67 juta saham;
• cadangan penempatan persendirian sebanyak 543.05 juta saham pada harga terbitan yang akan ditentukan kemudian tetapi tidak boleh kurang daripada 20 sen sesaham kepada pelabur yang layak untuk dikenal pasti kemudian; dan
• cadangan pengecualian di bawah peraturan pengambilalihan daripada kewajipan untuk melaksanakan tawaran pengambilalihan mandatori bagi baki saham G Neptune yang belum dimiliki oleh Super Advantage serta Tan Sri Datuk Seri Gan Yu Chai dan Gan Yee Hin.

Melalui cadangan penempatan persendirian itu, G Neptune menyasarkan untuk mengumpul sekurang-kurangnya RM108.61 juta untuk digunakan antara lain, pembelian bahan binaan dan pembayaran balik kepada kontraktor untuk projek pembinaan masa hadapan, serta untuk TCS SS Precast Construction Sdn Bhd (TSPC), kontraktor CIDB Gred 7 di mana Southern Score memiliki 35% kepentingan.

Di samping itu, untuk lebih mencerminkan identiti korporat Syarikat pada masa hadapan, adalah dicadangkan nama Syarikat "G Neptune Berhad" ditukar kepada "Southern Score Builders Berhad".

Mengulas mengenai cadangan pengambilalihan itu, Gan Yee Hin, berkata, “Cadangan pengambilalihan Southern Score adalah sebahagian daripada pelan penyelarasan kerana ia akan membolehkan G Neptune memasuki industri pembinaan yang merupakan industri yang berkembang maju dan berkembang. Ini juga akan membantu dalam menyelaraskan keadaan kewangan Syarikat kerana pada masa ini ia tidak mempunyai perniagaan teras untuk mengekalkan status penyenaraiannya. Kami menjangkakan Southern Score mendapat manfaat daripada pertumbuhan dalam sektor pembinaan yang dijangka positif pada 2022 berikutan pembukaan semula ekonomi Malaysia.”

“Kami juga berhasrat untuk menceburi bidang pembuatan produk Sistem Bangunan Berindustri (IBS) melalui TSPC kerana kami melihat permintaan meningkat memandangkan sektor pembinaan sedang menuju ke arah penggunaan IBS untuk kualiti pembinaan dan produktiviti yang lebih baik, kurang pergantungan kepada buruh asing serta kos yang lebih rendah. Inisiatif kerajaan juga menyokong penggunaannya.”

Cadangan pelan penyelarasan dan cadangan pertukaran nama adalah tertakluk kepada, antara lain, kelulusan pemegang saham GNB pada mesyuarat agung akan datang pada 13 September 2022.

Kenanga Investment Bank Berhad adalah penasihat utama dan penaja untuk cadangan pelan penyusunan semula serta ejen penempatan bagi cadangan penempatan persendirian manakala Malacca Securities Sdn Bhd adalah penasihat bebas bagi pengecualian yang dicadangkan.