南洋行家论股
大安 增产胶合板影响小
目标价：2.30令吉
最新进展
大安（TAANN，5012，主板工业产品股）独资子公司Tanjong Manis控股管理的砂拉越卡帛（Kapit）森林管理单位（FMU），获得马来西亚木材认证体系（MTCS）为期3年的森林管理认证，能增产经认证胶合板产品。
该FMU涵盖14万9756公顷地区，其中有40%是特许经营地区，该公司是从去年4月开始，经数个审计阶段和咨询评估才取得认证。
行家建议
我们认为，3年森林管理认证能增加大安的胶合板产品产量。不过这不显著提高该公司的净利，因为胶合板的赚幅低。
我们维持对该公司于今年的核心净利6460万令吉预测，也保留明年净利预测8180万令吉。
按照2019财年本益比预测12.5倍，我们保留目标价于2.30令吉。由于大安旗下的种植和木材业务的近期表现疲软，维持“卖出”投资评级。
http://www.enanyang.my/news/20180709/大安br-增产胶合板影响小/
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