南洋行家论股
迪耐 半年业绩达标
目标价：63仙
最新进展：
迪耐（DNEX，4456，主板科技股）截至6月底次季，核心净利按年微涨2.6%，报1230万令吉。
行家建议：
迪耐在首半年录得2850万令吉核心净利，尽管分别仅占我们与市场全年预测35%及41%，但我们视为符合预期。
这是因为可移动集装箱系统（简称PCS）合约未入账，而Anasuria油田在首季与当季分别仅录得一次的石油采集。
另外，迪耐也正寻找收购与Anasuira油田相似的资产，若实现将能大大提振净利。
此外，随着各大跨国公司已开始使用1Trade系统，有助于抵消甚至超出“国家单一窗口”（NSW）系统合约于明年截止后导致收入减少的影响。
我们调低GENAXIS的收入贡献，反映较为保守看待新订单的流入，因此，2018财年财测下调4.2%，明后财年财测也分别下调3.64%及4.8%。
目标价从64仙下修至63仙，但原油上涨将使迪耐直接获益，因此维持“买入”。
http://www.enanyang.my/news/20180807/迪耐-半年业绩达标/
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