分析:肯纳格投行研究
目标价:27.00令吉
最新进展:
吉隆甲洞(KLK,2445,主板种植股)油脂化学子公司KLK Oleo,已完成收购意大利油脂公司Temix Oleo SpA控制股权的交易,惟并未透露收购价。
坐落在意大利米兰的Temix Oleo,是专注于再生饲料生产酯的油脂化学公司。
行家建议:
尽管这不是一项大型收购,不过,这凸显着吉隆甲洞有意持续推动油脂化学业务。
值得注意的是,这是公司在近6个月内投入更多资源在下游业务里,同时,该公司也伺机利用Temix在油脂化学方面的专业知识,接触更多欧洲客户群。
尽管此次收购有助于增加公司的净利表现,不过,我们预计贡献仅介于3000万至6000万令吉之间。
至于油棕业务方面,随着完成收购IJM种植,2023财年的鲜果串产量预计也跟着大幅增加。现阶段,该公司对IJM种植的团队进行重组,而生产中断问题也已经得到解决。
另外,在较高的成本下,可能会拖累公司赚幅,不过,凭借着高产量,同时在肥料价格下滑的情况下,或许可以有助遏制成本通胀。
综合以上,我们维持“超越大市”评级,以及目标价27令吉。
https://www.enanyang.my/行家论股/【行家论股】吉隆甲洞-收购ijm种植产量增
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