分析:肯纳格投行研究
目标价:5.15令吉
最新进展:
金务大(GAMUDA,5398,主板建筑股)2023财政年第3季净赚2亿2337万令吉,按年微升0.85%,同时宣布每股派息6仙。
其第3季营收则按年飙升81.22%,至20亿6708万令吉。
同时,金务大也获得价值35亿令吉的槟城填海工程。
行家建议:
金务大在现财年前9个月的累积核心净利为6亿840万令吉,只占我们全年预测的68%,但我们认为这个表现符合预期,因为该公司末季盈利预料将大增。
金务大末季盈利表现,将受到两个因素推动,包括澳洲项目,尤其是悉尼西部地铁项目(SMW)的入账收入加速,以及所收购的澳洲Downer交通基建项目贡献的盈利。
此外,加上新赢获的35亿令吉槟城填海合约,金务大年初至今已收获120亿令吉的新建筑合约,而我们的全年预测为155亿令吉。
金务大的目标是每年赢获120亿至130亿的新合约,并在未来两三年内,将手上订单总值增至250亿令吉。
在下财年,该公司放眼争取30亿澳元的澳洲项目,同时在本地竞争捷运3号线(MRT 3)及槟城轻快铁(LRT)项目。
综合来说,我们维持“超越大市”评级,而目标价也保留在5.15令吉。
https://www.enanyang.my/行家论股/【行家论股】金务大-2利好撑末季盈利
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