南洋行家论股

【行家论股】伊布拉可 再获砂州合约展望佳

Tan KW
Publish date: Tue, 14 Nov 2023, 11:11 PM
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南洋行家论股

分析:达证券

目标价:68仙

最新进展:

伊布拉可(IBRACO,5084,主板产业股)与中国中铁(CREC)大马子公司及南洋隧道工程私人有限公司(NYTE)共组的财团,赢获砂拉越地铁私人有限公司(Sarawak Metro)颁发的古晋城市轻快铁计划(KUTS)相关工程,价值5亿6861万118令吉。

伊布拉可、中国中铁与NYTE三方将会成立一家联营公司,以负责赢获的KUTS蓝线第1配套工程,从古晋市中的Rembus至Stutong。NYTE也是中国中铁的间接子公司。

 

行家建议:

鉴于伊布拉可早在2022年7月18日,就与砂拉越地铁私人有限公司签署了解备忘录,因此可以成功拿下这份合约并不令人意外。

此外,该公司管理层早前曾透露,公司有份竞标古晋城市轻快铁项目。

此次成功获得合约,意味着公司续今年7月31日获得价值5.3亿令吉,负责建造位于砂拉越的第二期主干路项目后,再次在相同州属取得重大项目。

整体而言,我们乐观看待公司赢下合约,因为这不仅凸显自身作为砂拉越建筑领域主要参与者,还兑现股东回报最大化的承诺。

我们以6%的赚幅预计,按照联营比例,该公司和在此合约获最高2050万令吉的净利。不过,我们继续维持公司净利预测不变,主要是等待公司给出更多财团结构的信息。

我们继续给出买入评级,目标价68仙不变。

 

 

 

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