南洋行家论股

【行家论股】联熹控股 水费调整激励小

Tan KW
Publish date: Wed, 15 Nov 2023, 07:14 PM
Tan KW
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南洋行家论股

分析:MIDF研究

目标价:80仙

最新进展:

联熹控股(RANHILL,5272,主板公用事业股)在2023财政年第3季(截至9月底)净赚逾1022万令吉,按年涨9.65%。

同时,联熹控股第3季营收按年大起40.42%,至6亿939万令吉。

 

行家建议:

联熹控股首9个月的净利按年增46.5%,报3340万令吉,符合我们与市场的预期,分别占全年净利预测的72%与71%。

当前未完成订单报6亿至7亿令吉,是服务部门上一财年的2.3倍。环境业务部门也因非国内水费上调而按年增9.7%。

虽然各部门营收都有所增长,但成本同样上扬,包括电费,维修成本与化学用料。

当前,国内部门正检讨水费,但即便有调整,我们预料幅度也不会太大,对该公司而言是较小的激励。

我们仍保持该公司的盈利预测,整体而言,该公司作为位数不多的水供营运商,且在大马国家能源转型路线图(NETR)下持续发展新能源,都让我们持续看好该公司。

我们维持联熹控股80仙的目标价,不过在该股股价持续上升后,将评级下调至“中和”。

 

 

 

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