南洋行家论股

【行家论股】双威建筑 前景佳业界安全股

Tan KW
Publish date: Wed, 22 Nov 2023, 06:02 PM
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南洋行家论股

分析:MIDF投资研究

目标价:2.09令吉

最新进展:

双威建筑(SUNCON,5263,主板建筑股)2023财年第三季(截至9月底),净利按年上扬54.1%,至3501万令吉。

同时,该公司第三季营业额录得6亿7351万令吉,按年增加43.5%。

在首9个月,双威建筑累积净赚9584万令吉,按年增长7.0%;累积营收按年上涨9.0%,至17亿9973万令吉。

 

 

行家建议:

尽管双威建筑第三季度净利大涨,但首9个月累积净利,仍略逊于我们与市场预期,分别仅达全年预测66.8%和67.0%。

我们得知,公司于去年12月获得价值17亿令吉的数据中心项目出现延误。

目前,该项目还有1.5亿令吉工程尚未完成,主要是终端客户变换后,导致施工通知(NTP)延迟发出。

对此, 管理层保证,公司其他项目的进展能够弥补这收入缺口。

公司目前的未完成订单达57.9亿令吉,预计可提供盈利展望至2025财年。

另外,管理层继续积极投标数据中心和半导体代工项目,目前竞标中的价值达264亿令吉。

考虑到现有建筑工程进度加快,多个项目可在年底前完成,以及预制业务的更强劲贡献,我们维持盈利预测。

同时,也重申“买入”评级,以及2.09令吉目标价。

我们继续看好双威建筑,是建筑领域中的安全股,这得益于订单强劲和新增订单的能力。

 

 

 

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