南洋行家论股

【行家论股】达扬企业 新合约价值料12亿

Tan KW
Publish date: Sat, 06 Jan 2024, 03:14 AM
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南洋行家论股

分析:大众投行研究

目标价:2.50令吉

最新进展:

达扬企业(DAYANG,5141,主板能源股)获国油勘探公司(Petronas Carigali)颁发的配套A合约,为后者的砂拉越石油资产提供工程改良服务。

该合约为期3年,从去年12月15日起生效。

 

行家建议:

达扬企业取得的这项最新合约,价值估计达12亿令吉,这将推高该公司未完成的订单总值达21.5亿令吉。

假设新合约的净利赚幅为15%,达扬企业可录得6000万令吉,或占我们2024财年净利预测的25%。

我们早前提到,达扬企业很有机会取得这项合约,因为该公司在去年下半年,曾入选拟定工作范围,为期6个月。

不过,最新合约的价值,比我们预期来得低。

另一方面,另一方面,达扬企业正在为其五舱位工作船(AWB)提交招标。

我们相信,由于海上支援船(OSV)供应短缺,相信能够获得比之前较高的日租费率。

把新合约纳入考量后,我们把2024和2025财年的盈利预测,分别上调11.1%和12.3%。

我们维持“超越大市”的评级,不过,目标价格则从2.25令吉,上修至2.50令吉,相等于12倍本益比。

 

 

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