南洋行家论股

【行家论股】阁代科技 争取9.5亿合约

Tan KW
Publish date: Mon, 26 Feb 2024, 07:27 PM
Tan KW
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南洋行家论股

分析:马银行投行研究

目标价:7.00令吉

最新进展:

阁代科技(GREATEC,0208,主板科技板)2023财年末季净利按年增12.83%,报4155万令吉。

公司2023财年末季营收下滑8.56%,至1亿5464万令吉。

全年来看,该公司共净赚1亿5437万令吉,按年增17.15%;总营业额报6亿5875万令吉,按年涨20.61%。

 

行家建议:

若排除290万令吉的一次性消费,阁代科技现财年末季核心净利按年跌5%,至3860万令吉。

该公司总核心净利按年涨20%,至1亿5120万令吉,符合我们预测,但仅占市场预测的90%。

截至2023财年末季,阁代科技未完成订单为10亿5000万令吉,处在健康水平,第三季则为10亿7000万令吉。

此外,该公司早前也相继获得电动领域(3500万令吉)、生物学领域(3200万令吉)、太阳能(2200万令吉)和半导体领域(1000万令吉)等的合约。

管理层也透露,公司有望在今年底争取价值9亿5000万令吉的额外合约。

综上所述,阁代科技在2023财年取得了亮眼,加上其与美国领先电动车制造商取得重大进展,预计可助推动业绩增长。

因此,我们分别上调公司2024至2025财年的盈利预测,涨幅介于25至26%。

维持“买入”评级,目标价也从5.20令吉大幅上修至7.00令吉。

 

 

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