南洋行家论股

【行家论股】OCK集团 看好进军数字业务

Tan KW
Publish date: Tue, 09 Jul 2024, 06:15 PM
Tan KW
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南洋行家论股

分析:肯纳格投行研究

目标价:86仙

最新进展:

OCK集团(OCK,0172,主板电信和媒体股)拓展新数字服务,为客户提供端到端云端服务, 服务包括咨询、涉及、建设与执行。

 

行家建议:

我们参与了该集团的新业务汇报,乐观看待新业务,认为这能抓住当前如生成式AI、云端和5G这类数字趋势。

我们认为,新业务能拓宽营收,目前数字业务竞标量为3亿至4亿令吉,多数是小型城镇项目,包括智能城市解决方案、管理服务、链接、云端。

该集团参与的招标大部分都是政府项目,占整体招标的90%,包括联邦政府,与一众政府部门。

提供一套完整服务,包括网络连接,是该集团新业务的核心优势,这帮助该集团管理整个基建生态。这同时也善用集团已有资源,包括工程领域精英和人力,新业务预计能在2年内带来回报。

该集团为客户提供端到端云端客户,我们了解,国际的云端服务提供商(CSP)都是通过像OCK集团这类本地伙伴触及终端客户,因此在移交项目后,OCK可能会继续从客户那里收到包括人工智能、网络安全等服务的持续收入。

综合以上,我们根据2025财年的7倍企业倍数,将目标价维持86仙,维持“超越大市”评级。

 

 

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