南洋行家论股

【行家论股】柏卡集团 住宅太阳能需求高

Tan KW
Publish date: Wed, 11 Sep 2024, 06:41 PM
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南洋行家论股

分析:MIDF投资研究

目标价:1.32令吉

最新进展:

我们上周与柏卡集团(PEKAT,0233,创业板)董事经理秦树茂进行会议后,对公司未来的前景保持信心,预计其在2025年会有显著的盈利增长。

公司主要受益于屋顶太阳能项目、企业绿色电力计划(CGPP)、数据中心的需求增加,以及即将收购开关设备制造商EPE Switchgear带来的业务增长。

 

行家建议:

管理层表示,住宅屋顶太阳能需求强劲,每天约15户家庭安装屋顶太阳能系统,每户安装时间约6小时,价格介于2万至4万令吉。

公司2024财年次季营收报5660万令吉,其中近一半来自住宅屋顶太阳能项目。

管理层预计,这一领域将逐渐增长,并在未来几年继续成为主要收入来源之一。

此外,公司预计在未来两周内,来自CGPP的施工、采购、建造及启用工程(EPCC)合约也即将到来。

公司有望从中获得29.99兆瓦的太阳能发电场EPCC合约,价值约1.1亿令吉,及另一个合约总值3800万令吉的10兆瓦太阳能发电场合约。

同时,随着数据中心项目的增加,接地防雷(ELP)业务赢得多项项目,并正在竞标更多项目,预计2025和2026财年的营收贡献将增长50%至80%。

公司目前的未完成订单为2.068亿令吉,主要为屋顶太阳能项目。

综合以上,我们维持盈利预测,1.32令吉目标价,并重申“买入”评级。

 

 

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