分析:大众投行研究
目标价:9.20令吉
最新进展:
金务大(GAMUDA,5398,主板建筑股)上周宣布,获得澳洲昆士兰州政府颁发2亿4300万澳元(约7亿200万令吉)合约。
该公司负责为博尔德溪风电场项目提供服务,并负责38台涡轮机,发电容量为228兆瓦,放眼支撑当地实现2030年再生能源能占总供电量的一半。
合约是由两家澳洲能源公司颁发,即Aula Energy与CS Energy,而其中一家更是由昆士兰州政府直接掌控。
(取自金务大官网)
行家建议:
金务大的工程范围,包括修建41公里坡度高达15%的通道,以及约70万立方米的挖填土方工程。
施工项目预计在2025财年次季开始,并在2027财年完工,工程预计耗时33个月完成
金务大2025财年新订单的目标为160亿令吉,上述合约则占了总目标的4.3%。
假设该合约的赚福为高个位数,而澳州的企业税率是30%,我们预计该项目将在未来32.5个月期间,平均为集团每年贡献1%的净利。
记上这项新合约,我们估计金务大的未完成订单额企于255亿令吉,增加2.8%。
虽然我们以乐观态度看待这项合约,但由于已将其纳入2025财年新订单预测内,所以不会调整现有的财务预测。
整体而言,我们仍重申“超越大市”评级,并维持9.20令吉目标价不变。
https://www.enanyang.my/行家论股/【行家论股】金务大-未完成订单达255亿
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