星洲熱股評析
业绩符预期．凯德商托喜忧参半
2017-01-25 17:23
凯德商托最新业绩符合预期，分析员认为该公司旗下的槟城合您广场和东海岸广场表现稳健，但金河广场租金下滑和消费情绪低迷将继续成为隐忧。
（吉隆坡25日讯）凯德商托（CMMT，5180，主板产业投资信托组）最新业绩符合预期，分析员认为该公司旗下的槟城合您广场和东海岸广场表现稳健，但金河广场租金下滑和消费情绪低迷将继续成为隐忧。
马银行研究表示，凯德商托2016年全年核心净利共成长5.5%至1亿6370万令吉，和预期相符。该公司大分产业组合都有正面的租金调整，且出租率保持于96.5%，从而抵销了金河广场的租金收入下滑的冲击。
金河租金受捷运工程影响
该行预期金河广场的租金收入续受捷运工程影响而成长平平，但预期捷运一号线于2017年中开放后，金河广场的租金收入将改善。
兴业研究表示，由于凯德商托定位于中型零售领域，将可能受当前消费情绪低迷所冲击。
“我们认为在2017年的租金成长将停滞不前，以及更新租约面对挑战。”
合您广场 海岸商场
去年租金成长4至8%
该行相信在巴生河流域以外的商场未晋成熟期，不受当前经济情势所影响，会有较佳前景。该公司旗下的合您广场和海岸商场去年的租金成长4至8%。
联昌研究基于金河广场的营收贡献降低，将该公司2017至18年财测下调5.5至5.9%。
达证券表示，由于市场前景充满挑战，将平均租金成长假设从6%下修至3%，因此下调2017至2018年财则约7%。
丰隆研究指出，凯德商托在2017年有49.1%出租面积的租约到期，将可支持内部成长，但金河广场和丽阳商场表现下滑的隐忧仍在。
MIDF研究下调该股评级至中和，因其股价近期走高，令未来升势受限。至于该公司的盈利前景保持正面，金河广场导致盈利下滑的风险有限，因该广场如今是最小的盈利贡献来源。
文章来源：
星洲日报‧财经‧报道：李勇坚‧2017.01.25
http://www.sinchew.com.my/node/1609136/%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E7%AC%A6%E9%A2%84%E6%9C%9F%EF%BC%8E%E5%87%AF%E5%BE%B7%E5%95%86%E6%89%98%E5%96%9C%E5%BF%A7%E5%8F%82%E5%8D%8A
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