(吉隆坡22日讯)佳源食品(KAWAN,7216,主板消费品组)净利表现虽低于联昌研究预测,惟该公司进军即食产品(RTE),前景展望正面。
该公司首9个月净利报2325万4000令吉,仅达联昌全年预测的63%,低于预期。
联昌说,该公司在雪州的新厂预期在明年首季投运,该厂产能比现有产能高出3、4倍,且生产RTE食品。
联昌表示,RTE市场是个正在成长中的市场,因此该公司瞄准的目标包括便利店、航空业及咖啡厅。联昌相信,该公司已经与主要的航空业者及咖啡厅洽谈合作事宜,一旦新厂落成,即可投运。
基于营业额成长低于预期,因此联昌决定下砍2017至2019财政年的每股净利预测,不过,该行相当看好RTE产品,因此决定上调评级与目标价,从“守住”调至“买进”,目标价从3令吉50仙提高至3令吉88仙,本益比估值为20倍,对比食品领域的估值为25倍。
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