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超过180 年的老字号 – Pelikan International Corp Berhad (5231)

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Publish date: Sun, 01 Mar 2020, 03:46 PM
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不知道大家还记不记得，PELIKAN 这个文具店的牌子？想当年，小编还用过他们的书包叻！
 

不过讲到文具店，我相信大家一定有一个疑问：
 

随着电脑 / 智能手机越来越便宜容易入手，文具会被取代吗？如果长远来看，的确很大可能会被绝大部分取代…
 

相信如果你回想学生时代，如果给你选择手抄或者是用电脑来记录，你会选择哪一个？

 

这一点是PELIKAN 的致命伤之一，毕竟，根据FY 2018 里面的财报提到，有 42.3% 的营业额是来自学校的，另外37.2% 是办公室使用的，8.0% 是Fine Writing 业务贡献的，说白了就是那种很贵的笔，从PELIKAN 官网看到，最贵的笔有接近RM 3,000 一支！
 

接下来，文具店占了 5.0%，Hobby，Art & Craft 则占了4.1%，最后的 3.4% 是由”其他”贡献的..
 

从FY 2019 Q3 里面我们看到，德国占了公司最大部分的营业额（55.16%），欧洲的其他部位则是占了27.29%，对于德国营业额对比去年同个季度的下跌，管理层归咎于 MYR/EUR 的下跌（期间下跌了 2.6%），但是drugstores（药房）和网络销售则看到成长，部分减弱外汇带给公司的影响.. 
 

对于欧洲其他部位，因为公司在 FY 2018 年退出了位于Spain的 printer consumable 的业务（就是说toner，ink cartridge 等），PELIKAN 也被MYR/EUR 的减弱影响了这个segment 的营业额..
 

整体上来说，公司的业务会比较 “老旧”，就算可以进军网上业务的话也是有限的成长（毕竟是跟着整个市场对冲）估值方面 P/E 是 28.44 倍，股息则是2012年给过之后，就没有了..
 

因此，FY 2019 Q4 对于公司来说非常重要，如果还是维持目前的状况的话，卖压肯定会回来！但是如果出现转机，公司管理层有新的对应方式的话，则会变得有看头！
 

技术分析：

Support Level（支撑点）：RM 0.490

Resistant Level（压力点）：RM 0.590

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PBSB (5231)
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