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SkyWorld Development | Q1 业绩开箱

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Publish date: Tue, 29 Aug 2023, 02:00 AM
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距离笔者上次分享 SkyWorld Development Berhad(SKYWLD、5315)呢,该家公司的股价也已经稍微回复了一点*;当然,笔者更为关注的是该公司的业绩表现,还有未来的发展计划等,接下来我们就正式开箱该公司的业绩。

*近期内,他们股价变化主要还是 Forest City 的效果~

在该季(2024 财政年 Q1)中,SKYWLD 的营业额为 RM 210.8 Million、毛利(“Gross Profit”)为 RM 78.7 Million、而税前盈利(“PBT”)则是 RM 59.2 Million。

据了解,SKYWLD 在该季中的营业额主要由以下的项目所贡献:SkySierra Residences (The Valley)、SkyAwani IV Residences、SkyAwani V Residences、EdgeWood Residences、SkyVogue Residences、Curvo Residences 的项目进展(“Progressive Revenue”),以及 SkyMeridien Residences 和 Bennington Residences 两个已完成项目的库存销售。

对比 2023 财政年全年(还没 Audit),SKYWLD 在 2023 全年的营业额为 RM 841.4 Million、Gross Profit 为 RM 298.3 Million、PBT 则是 RM 204.8 Million;平均下来的话,公司每个季度的营业额为 RM 210.4 Million、Gross Profit 为 RM 74.6 Million、以及 PBT 为 RM 51.2 Million。

整体上来说,SKYWLD 对比 2023 财政年全年的平均值都有所成长。

SKYLWD 在该季内对比上季(2023 财政年 Q4)的营业额下滑了 6.7% 左右,而公司对此表示这主要是 SkyAwani IV Residences 和 EdgeWood Residences 的建筑进展更低所带来的影响;而客观的说,房地产开发商的公司业绩短期内波动都会比较大,这一情况也属于正常。

不过,SKYWLD 的 Gross Profit 和 PBT 则分别下跌了 19.5% 和 18.5%,这又是为什么呢?据了解,这主要是因为公司在 2023 财政年 Q4 内部分项目的建筑成本比初期预设的还低,因此有了账面上的调整,拉高了公司的盈利率,所以两者在比较之下有呈现比较大的差别。

在业绩上,笔者个人认为 SKYWLD 的表现是非常不错的,唯独该公司的现金流才让个人感到较为担心;在 2023 财政年 12M 中,SKYWLD 共支出了 RM 87.8 Million 的营运资金,而在 2024 财政年 3M 内,公司则支出了 RM 42.8 Million 的营运现金。

更深入来看,SKYWLD 出现负净经营现金流的情况主要是合同资产(“Contract Assets”)的增加;简单来说,Contract Assets 是公司的产业达到了特定的进程,但还未在 HDA 户口 “拿钱” 的账面计算,或许,这一情况会在下个季度中改善。

无论如何,现金流对于房地产开发商来说相当重要,笔者个人作为股东和分享者都好,都会持续关注该公司的现金流情况;公司在该季中也并无派发任何的股息。

在 2024 财政年内,SKYWLD 将会推出 GDV 大约为 RM 1.0 Billion 的项目(不过从招股书内来看,公司以 55.66 Acres 的土地计算还有 RM 5.9 Billion 左右的 GDV),预计该公司还是会持续有成长的。

那么对于 SKYWLD 在该季中的财务表现,不知道读者们有什么看法呢?

照片来源:公司

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