南洋行家论股

【行家论股】德达飞讯 短期盈利有压力

Tan KW
Publish date: Tue, 05 Dec 2023, 06:45 PM
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南洋行家论股

分析:MIDF投资研究

目标价:46仙

最新进展:

产品需求走低,德达飞讯(DSONIC,5216,主板科技股)2024财年次季净利年跌27.13%,至1814万8000令吉,但仍宣布派息0.60仙。

次季营业额年跌6.82%,至8724万5000令吉。

另外,该公司早前获得价值1.4亿令吉供应大马卡合约,直至2025年10月。

 

 

行家建议:

德达飞讯2024财年次季交付量减少,使当季盈利按年跌27.2%。

管理层披露,公司自10月以来已停止供应MyKad,目前等待12月更新合约后才恢复供应,这将影响2024财年第三季盈利表现。

尽管如此,我们得知新合约的平均价格较高,有潜能提高2024财年第四季的盈利。

管理层也说,截至9月,将有约400万本护照需要更新,这可保持需求强劲。

此外,强制外劳采用的i-Kad,需求量估计每月超过10万张,也可维持需求势头。

该公司也正敲定在几内亚共和国的合约条款,同时也积极在海外复制核心业务的模式。

基于短期盈利有压力,加上盈利表现在2023财年刷新纪录后,预测将会趋于平稳,因此,我们维持“中和”的投资评级,和46仙的目标价。

 

 

 

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