南洋行家论股

【行家论股】双威建筑 新项目赚幅比预期高

Tan KW
Publish date: Fri, 22 Mar 2024, 06:42 PM
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南洋行家论股

分析:银河国际证券

目标价:3.44令吉

最新进展:

双威建筑(SUNCON,5263,主板建筑股)通过子公司,接获一项位于雪州的数据中心建筑工程合约,价值7亿4780万令吉。

颁发上述工程合约的客户,是一家总部位于美国的跨国科技企业,而这项数据中心计划落户在雪州。

根据文告,相关工程预计不会迟于2024年5月15日开工,而工程将分成4个部分,各有不同的完工日期。

 

行家建议:

随着双威建筑建筑获得这项合约,让年初至今获得的合约数额,提升至16亿令吉,而截至今年3月,总订单更是达到69亿令吉。

我们预计,最新项目的税前赚幅,可能会比公司预计的5%至8%来得要高。

随着年初至今的亮丽表现,我们认为该公司在2024财年的新订单,放眼最高能去到39亿令吉,而每增加5亿令吉,整体估算模版如每股净利和估值,都会提高3%。

值得注意的是,最新合约的金额,超过今年1月赢下的两份合约,尽管现阶段公司只是涉及潜在数据中心的初始设计工作,但我们认为,最后将转变成全面的建筑工程。

这也意味着公司在未来6个月内,将会拿下另外两个数据中心的建筑合约。

综合以上,我们重申“增持”评级,目标价3.44令吉。

 

 

 

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