分析:丰隆投行
目标价:3.64令吉
最新进展:
IJM(IJM,3336,主板建筑股)宣布,分别在柔佛槟城两州,接获总值5.61亿令吉合约。
两项合约,分别是是柔州新山振林山(Gelang Patah)建设2座数据中心大楼,以及在槟州峇都加湾桂花城(Bandar Cassia)科技园,建设56万平方尺仓储设施。
(取自IJM官网)
行家建议:
在振林山的项目是IJM与和合集团,以50:50的持股共组联营公司建设的,实际认列订单达2亿5400万令吉。
和合集团成立于1927年,拥有强劲数据中心建设背景,2016年起,在全球完成6个数据中心。
我们认为,此次合作能发挥协同效应,和合集团拥有相关建设经验,而IJM能处理国内复杂市场并具备供应链优势。我们认为,IJM能借此跳板,在未来获取更多狮城背景数据中心建造商的项目。
至于在桂花园建造的3亿项目,则是IJM今年在科技园获得的第2个项目,我们预计IJM在这里的合约陆续有来。
记上最新合约后,公司2025财年迄今订单攀至19亿令吉,未完成订单报79亿令吉,我们也认为即将开跑的印度高速与本地基建项目,也会增加相关订单量。
我们维持盈利预测,2027财年净利预测为6亿2060万令吉。
维持“买入”评级和3.64令吉目标价格。
https://www.enanyang.my/行家论股/【行家论股】ijm-数据中心合约陆续有来
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