分析:丰隆投行研究
目标价:4.51令吉
最新进展:
双威(SUNWAY,5211,主板工业股)于2024财年次季,净利年涨80.39%至2亿7047万令吉。
截至6月杪2024财年次季,营收则年增7.61%至15亿7992万令吉。
行家建议:
当季表现符合我们全年预测的47.5%,达到市场全年预测43.3%,双威2024财年次季业绩符合预期。
减除不可赎回可转换优先股(ICPS),核心税后归属股东净利(PATAMI)环比增长17.9%,主要由产业发展的销售、新加坡双悦园进账、医疗保健业务贡献。
产业发展方面,双威2024上半财年,发展总值(GDV)同比滑落73.6%至8亿1100万令吉。
不过2024财年次季,未进账销售环比增5.9%至39亿2000万令吉,淡滨尼Parc Central盈利累计1亿2300万令吉,料2024财年第三季将显现。
医疗保健业务,虽于2024财年首季,受节庆与学校假日拖累,面临住院患者减少,不过双威旗下3家医院,病床数量增至1158张,仍连带提振了营运表现。
建筑业务部分,则受数据中心承建项目推抬,双威建筑(SUNCON,5263,主板建筑股)预料2024下半财年,可显现盈利加速成长。
另外,双威获纳入MSCI大马指数,明日便会生效,我们认为,保健、产业、建筑业务将继续支撑双威前景。
综上,我们维持对双威的财测,保留“买入”评级,并将目标价续定在4.51令吉。
https://www.enanyang.my/行家论股/【行家论股】双威-建筑业盈利看涨
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