星洲熱股評析

上半年淨利重挫‧聯昌下半年料走穩

Tan KW
Publish date: Tue, 04 Aug 2015, 01:31 PM

2015-08-04 11:28

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(吉隆坡3日訊)聯昌集團(CIMB,1023,主板金融組)旗下聯昌印尼商業銀行(CIMB Niaga)第二季業績低迷,上半年淨利重挫91%,艾芬黃氏認為表現符合預期,並看好下半年表現逐漸穩定下來。

 

艾芬黃氏指出,聯昌商業銀行的貸款損失覆蓋比(LLC)已企於99.6%,而煤炭領域貸款的LLC亦增加至70%,這將降低未來的撥備壓力。

 

“另外,儘管互惠離職計劃(MSS)成本將在第三季兌現,未來卻能營造每年4千億盧比的節約效益,我們預期該公司能在今年錄取低雙位數貸款成長,主要受消費銀行和特定高素質商業貸款的撐腰。”

有鑑於此,肯納格保持聯昌集團的“守住”評級不變,目標價為5令吉90仙,不預見聯昌在下半年迎來催化利好。

股價:5令吉32仙
總股本:84億8千979萬1千股
市值:451億6千568萬令吉
30天日均成交量:831萬股
最新季度營業額:36億8千零32萬7千令吉
最新季度盈虧:淨賺5億8千零12萬4千令吉
每股淨資產:4令吉56仙
本益比:16.60倍
周息率:1.92%
大股東:國庫控股(29.31%)(星洲日報/財經)



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