（吉隆坡6日讯）马来亚银行（MAYBANK,1155,主板金融服务组）今日发售609亿日圆（约23亿令吉）武士债券计划，这是该银行历来最大规模的日圆集资交易。

扩大投资者基础

这次发售也令国际日圆市场自去年12月以来的“日圆债券荒”宣告结束。

这批高级无担保债券共分为梯次，分别为3年、5年和10年期限，债券发售额分别为467亿、133亿和9亿日圆。

票面利率为0.244%、0.280%及0.4772%届满日期分别为2023、2025及2030年的2月13日。

《路透社》报道，马银行这次发售日圆债券的另一个目的是要扩大投资者基础，10年债券吸引到区域投资者的购兴，相比之前的10年债券主要是由人寿保险公司买进。3年期债券则吸引到大型银行、公共基金、人寿保险公司、资产管理基金经理和区域投资者。5年债券的购兴主来来自寿险业者和区域投资者。

发售活动仅两天

马银行是委任三井住友银行日兴证券（SMBC Nikko Securities）为武士债发售计划的独家主承销商，发售活动只有两天，以避免受新冠肺炎引发的市场波动影响。

马银行是在2014年首度发售日圆债券，共发售51亿日圆的3年和5年期日圆债券，次年再售313亿武士债券、去年发售398亿日圆（3年）、90亿日圆（5年）和60亿日圆（10年）票据。

目前，穆迪和日本信用评级研究所（JCR）给予马银行A3／A信贷评级。

穆迪早前表示，马银行以暂搁注册（Shelf Registration）形式发行这批武士债，意味着集团需承担起直接、无条件及无抵押的义务，应与现行和未来无担保义务的债券评级维持一致，因此给予A3评级。

“马银行现有长期高级无担保债券评级是以A3基本信贷评估（Baseline Credit Assessment）为准，反映出银行强大的融资与流动性，甚至是强稳的资本适足率，但其‘稳定’展望可能随国家主权评级展望，或银行信贷评级调低而有所调整。”

https://www.sinchew.com.my/content/content_2212826.html