（吉隆坡29日讯）在国内市场领先的电子电器零售商新兴集团（Senheng New Retail Bhd）宣布，将配合上市计划发行3亿8950万股普通股，放眼明年1月25日在马股主板挂牌。

该公司上市每股发售价为1令吉零7仙，预计筹资2亿6750万令吉，以推动下个阶段转型并塑造国内新零售概念。

根据新兴集团招股书，发售的3亿8950万股中，2亿5000万为新股，1亿3950万股现有股将献售给获得国际贸易与工业部批准的土著投资者。

而在2亿5000万新股中，3000万股公开发售予公众、2250万股献售给符合资格的董事、员工及对公司贡献的人士、另4800万股将保留给获得贸工部批准的土著投资者，及余下的1亿4950万股将私下配售给指定投资者。

新兴集团创办人兼执行主席林金兴在线上推介招股书后披露，2019冠病加速数字化时代的到来，且越来越多零售商转向线上销售活动，公司一直都致力为消费者提供绝佳购物体验，已准备好借力这股趋势推动传统及新零售融合。

“我们观察发现到访实体店体验产品的顾客持续增长，因此上市筹得的大部分资金，即60%或1亿6050万令吉用作拓展及提升店面，提升的部分会着重扩大空间打造更佳概念店，让顾客有更丰富的体验。”

至于其他资金，17.2%或4600万令吉将用以在未来6个月偿还银行贷款、8.22%或2200万令吉研发新品牌分销业务、7.48%或2000万令吉扩张及提升仓储设备及物流链、3.63%或970万令吉强化数字化基建，及余下930万令吉为上市费用。

出席招股书线上推介仪式包括金兴集团非独立执行董事兼总裁林金锦、Mercury证券董事经理周新元、Mercury证券企业融资主管兼董事林胜发、联昌投行首席执行员杰菲里M.哈欣，及大马投行首席执行员陈惠琼。

3年增设61新店
研发自家品牌

询及未来的实体店扩张计划，林金锦指出，除了提升现有店面，公司也计划在2022至2024年间在国内增设61间新店，以让顾客有更好的购物体验，同时也将致力多样化产品组合，包括研发自家产品品牌“Delighto”。

“公司去年获得两家国际品牌独家授权在国内分销产品，另外今年8月也推出自家厨房用具产品‘Delighto’，并获得消费者热烈反应，故会继续专注扩张自己品牌的厨房用具。”

新兴集团目前在全马有105间实体店，谈及未来是否计划将业务版图扩张至区域市场时，林金兴直言，公司目前在本地市场的市占率为13%，国内市场仍有很大空间，暂无计划外拓。

“我们将借着‘商圈第一’（territory champion）策略，即每一家实体店5公里范围内都要成为最大规模且拥有最多种类产品的电器店，同时透过稳定扩张将市占率提升到30%”

他披露，新兴集团成立以来经过数次转型，包括在2015年数字转型以提升营运效率及客户体验，接下来则是在2017年转向新零售模式，即将线下购物体验，与线上平台及新兴应用程序结合，达致无缝新零售。

“公司一直以来不间断革新终看到成果，2018至2020财政年连续3年的营业额都超过10亿令吉。”

派息政策设在30%

另一方面，林金兴透露，公司将上市后的派息政策设在30%，放眼上市后可回报股东支持。

1989年创立的新兴集团发展迅速，除了实体店，该公司也积极开拓线上市场，且代理超过280个知名消费电器品牌，提供种类齐全的数字产品、视听设备、家用电器等一系列产品。

Mercury证券是该公司上市活动的首要顾问、首要包销商和主理银行；联昌投行和大马投行则是主理银行和联席包销商。

招股书摘要

首次公开发售：3亿8950万股

发行新股：2亿5000万股

公众：3000万股

合格董事、员工及对公司有贡献人士:2250万股

贸工部批准的土著投资者：4800万股

私下配售指定投资者：1亿4950万股

献售现有股给贸工部批准土著投资者：1亿3950万股

每股发售价：1令吉零7仙

上市日期：2022年1月25日

https://www.sinchew.com.my/20211229/新兴集团1月25日上市-放眼集资2-68亿/