（悉尼20日讯）澳洲最大私立医院运营商Ramsay医疗保健（Ramsay Health Care）表示，已收到美国私募股权巨头KKR牵头的财团提出的一项价值200.5亿澳元（约636亿令吉）的收购要约。

收购价每股88澳元
溢价37%

该财团提出的每股88澳元的收购价，比Ramsay周二收盘价64.39澳元共溢价近37%。

报价使这家医院运营商的股价在早盘交易中上涨了30%，至83.55澳元，这是有史以来最大的盘中涨幅。

Ramsay表示，将在非排他性的基础上，向KKR牵头的财团提供精密审核，谈判处于初步阶段。

该医院运营商已分别聘请瑞银集团（UBS）和Herbert Smith Freehills作为KKR领导的财团提案的财务和法律顾问。

Ramsay指出，已与顾问一起审查了该提案，并要求该财团提供有关资金和交易结构的进一步信息。

据直接了解此事的消息人士称，澳洲养老基金HESTA和主权基金阿布扎比投资局是该财团的参与者。该人士拒绝透露姓名，因为这些公司的参与并未公开。

HESTA和阿布扎比投资局没有立即发表评论。

该提议出台之际，创纪录的低利率促使拥有充足流动性的私募股权公司、养老金和养老基金投资于医疗保健和基础设施资产。

根据Refinitiv的数据，如果成功，这将是今年澳洲最大的一笔交易，并促进交易活动，该交易总价值为174亿美元，第一季与去年同期相比下降了41.2%数据。

过去一年，该国出现一连串重磅收购案，包括收购悉尼机场和BlockInc收购“先买后付”明星Afterpay。

冠病给包括Ramsay在内的医疗保健运营商带来了压力，非紧急手术的关闭、隔离规定导致的人员短缺及工资上涨的压力给收入带来了压力。与几年前相比，这使得该行业的收购成本相对较低。

去年，澳洲生物制药巨头CSL公司表示，将以117亿美元收购瑞士制药商Vifor Pharma AG。

大股东回报可观

这笔交易将代表持有18.8%股份的公司最大股东P a u lRamsay基金会获得可观的回报。

该基金会于2019年以每股61.80澳元的价格出售了该公司近11%的股份，远低于KKR的指示性价格。

该基金会没有立即回应外媒的置评请求。

据其网站称，Ramsay在3大洲的10个国家经营医院和诊所，网络覆盖530多个地点。

Ramsay在澳洲拥有72家私立医院和日间手术单位，在欧洲6个国家约350个地点经营诊所和初级保健单位。

KKR目前拥有法国医疗保健集团Elsan。

IHH购Ramsay森那美恐有变数

美国私募股权巨头KKR拟以200.5亿澳元天价收购澳洲Ramsay医疗保健集团，引起市场关注IHH医保（IHH,5225,主板医疗保健组）建议逾56亿令吉收购Ramsay森那美保健公司（Ramsay Sime Darby HealthCare）的交易会否出现变数。

还在洽谈中

据Ramsay表示，目前仍将继续探讨潜在脱售该联营公司的计划。

IHH医保是在今年3月22日表示，已提交一份保密、有条件、没约束力和指示性建议，有意以56亿7000万令吉收购Ramsay森那美保健的100%股权。

Ramsay和森那美各持有Ramsay森那美保健的50%股权。

市场人士担心，随着KKR集团有意收购，Ramsay将出现控制权变动，可能暂缓脱售子公司Ramsay森那美保健的股权。

他们认为，一旦KKR集团成功入主Ramsay，将重审集团整体运营，到时是否会持续脱售行动，仍是一个未知数，这无疑令IHH医保的收购行动蒙上一层阴影。

分析员早前表示，根据估计，IHH医保收购出价的企业价值倍数为25.2倍。

他们指出，医保领域近年来并购交易的企业价值倍数通常是20至31倍，因为认为此收购价格是合理的。

不过，MIDF研究指出，此全购条件，取决于精密审核的结果、谈判和敲定买卖协议、获得监管当局的批准等。

三方之间的谈判仍处于初步阶段，尚未达成任何协议，这也意味着谈判有可能会触礁。

IHH医保今日股价未受负面影响，而跟随大市上涨，闭市报6令吉52仙，全天涨12仙。

https://www.sinchew.com.my/20220420/kkr财团636亿-购澳洲ramsay保健/