(吉隆坡8日讯)受疫情与行管令干扰,大马的太阳能发电计划进展缓慢,今年再生能源发电量预料低于政府预期的860兆瓦,惟分析员认为,随着国家能源(TENAGA,5347,主板公用事业组)近期和多家公司签署购电协议,接下来将有更多大型太阳能工程计划陆续颁发。
不过,分析员认为,太阳能板原料价格高涨,将冲击赚幅。
分析员建议“加码”国能,以及诸如SLVEST控股(SLVEST,0215,创业板工业产品服务组)的纯太阳能发电股。
兴业研究表示,国能上周公布致力于减碳,且于2035年减排碳35%和减煤炭发电50%,加速绿色能源的氢与碳中和目标;预期2045年所有煤炭发电停止。
至于太阳能发电,自今年3月政府发出830.06兆瓦予30家公司后,预期今年杪将推出更多电能;然而,基于加入此行业者越来越多,竞争也更为激烈。
第四阶段大型太阳能计划(LSS4)总值约33亿令吉;在第四阶段前,过去数年总共颁发1634兆瓦此类计划;截至今年首季,只有54%或875兆瓦已营运(包括19兆瓦的新电能)。
虽然能源委员会未更新资料,兴业预期已营运的太阳能发电计划进度缓慢,主要受疫情与行管令干扰。
因此,兴业认为已纳入国能电网的今年再生能源发电,可能低于该委员会预期的860兆瓦。
上周,SLVEST控股获得价值1亿7500万令吉50兆瓦的大型太阳能光伏发电厂(LSS)项目,使今年迄今获得3亿7100万令吉订单。
兴业预期有更多大型太阳能光伏项目的一揽子工程将陆续颁发。
能源委员会与其他竞标者的磋商程序在进行中,包括SAMAIDEN集团(SAMAIDEN,0223,创业板工业产品服务组)、柏卡集团(PEKAT,0233,创业板工业产品服务组)、乌兹马(UZMA,7250,主板能源组)。
在完成收购Founder能源51%持股后,RL能源(RL,0219,创业板能源组)也放眼获得太阳能一揽子(EPCC)工程或二手承包工程。
与此同时,预期第四阶段大型太阳能计划的光伏成本走高,每兆瓦要400万令吉的成本(不包括土地成本)。
其中太阳能板价格每瓦特达28至29美分,与2020年6月颁发第四阶段大型太阳能计划时的20至21美分,已上涨很高。这主要是原料价与商品价格,因全球经济复苏而上涨。
太阳能板的主要原料是多晶矽和铝;过去两个月,多晶矽现货价按年涨1.9倍至每公斤27.30美元;铝现货价从9月初开始按年涨50%至每公吨2600美元。
预期这些主要原料价格上涨,将冲击获标者赚幅,第四阶段大型太阳能项目获标者大约在2022年杪或2023年初货到付款。
太阳能板模块大约占总成本的三分之一,若这些模组涨价30%,或使总成本增加10%,可能造成1%侵蚀投资回酬。
根据兴业,这些原料成本的上涨,资产业主与太阳能一揽子承包商,需承担有关成本压力;相信具有规模效益的一揽子承包商,而拥有内部一揽子承包能力的资产业主,也有更好的成本管理;从两方面来看,SLVEST控股皆达标。
一些业者目前也不急于锁定太阳能板价格,延迟至2022年才采购,预期明年价格可冷却。
目前太阳能板价格上涨,主要是担忧缺货而恐慌采购;长远来说,根据国际太阳能光伏科技路线图,预期2031年太阳能板可比2020年跌价30%。
在ESG方面,国能的环境评分因煤炭发电比重高,从2.0调低至1.3;兴业对其碳中和努力与推动再生能源努力表赞赏,惟其总评分从3.1调低至2.9,SLVEST控股最高,达3.3;行业平均从3.12调低至3.09。
https://www.sinchew.com.my/20210908/更多太阳能工程将释出原料价格高涨成隐忧/
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