目标价:4.3令吉
最新进展
越南产业表现亮眼,金务大(GAMUDA,5398,主板建筑股)截至10月底2020财年首季净利按年增长0.92%,至1亿7361万5000令吉,并宣布派息每股6仙。
不过,建筑税前盈利赚幅走低至6.7%,归咎于巴生谷捷运第二路线(MRT2)项目合约价值下砍。
同时,首季营业额按年大起21.24%,报10亿9582万9000令吉。
行家建议
金务大首季净利符合我们全年7亿400万令吉预测的25%,但稍高市场全年预测,占6亿3900万令吉的27%。
我们得知子公司SRS Consortium,很快将与槟州政府签署新的槟城交通蓝图(PTMP)工程交付伙伴(PDP)协议;州政府计划发行100亿令吉债券来融资。
这些迹象都表明,项目估计明年杪会推出,可支撑公司建筑业务长期收益。
若政府明年决定恢复MRT3和隆新高铁项目,金务大将是潜在受益者。
基于金务大是建筑行业的指标,我们认为公司股价可维持近期出色的表现。
我们维持盈利预测、“买入”评级,根据实际净资产价值(RNAV),维持4.30令吉目标价。
另外,该公司潜在的下行风险,是房产市场持续低迷。
http://www.enanyang.my/news/20191216/【视频】金务大-建筑合约陆续有来/
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