分析:联昌国际证券
目标价:10.20令吉
最新进展:
金务大(GAMUDA,5398,主板建筑股)再接获一数据中心建造合约,总值4.51亿令吉。
这一工程,主要是为赛城一数据中心提供地基、土木、结构和建筑工程,有关工程在今年末季动工,预计2026年首季完工。
这一项目的赚幅约为10-15%,金务大可使用工业化建筑系统 (IBS)设施为这一项目提供建材。
(取自金务大官网)
行家建议:
这一项目来自BCEI大马,是金务大第三大数据中心客户。这一项目让集团目前未完成合约报314亿令吉,年初至今的订单量也上攀67亿令吉。
金务大还在10月底获得价值23亿令吉的沙巴Ulu Pedas水力发电站合约,这显示该公司囊获合约的势头不曾减弱;我们因此将2026财年的订单预测提高25%,至250亿令吉,与2025年相等。
我们预计,未来2个季度金务大将获150亿令吉高潜力合约,潜在项目包括槟城轻快铁、泛婆罗洲大道、砂拉越北部沿海公路等,同时也是40亿令吉霹雳河生水运送项目的有力竞标者。
外国方面,金务大预计也会获得81亿令吉台北地铁合约,也努力获得悉尼地铁西线(SMW)的分包工程。
虽然令吉走高让我们稍微调降了金务大本财年的盈利预测;但考虑到明年很可能获得更多合约,未来的盈利预测还是上调。所以维持“买入”评级,目标价提高至10.20令吉。
https://www.enanyang.my/行家论股/【行家论股】金务大-合约陆续有来
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