前言

Atrium REIT(5130,MYREIT), 亞天产业信托在7 Aug 发布了2Q2015 quarterly report, 先看看summary:

同季度(Quarterly)比较

以总收入(total income)和税前/后盈利(profit before/after tax) 对比同期2Q14来看，Atrium表现不错有很明显的增长。但我们由另个的角度来分析, 试试将一次性的产业出售盈利(gain on disposal) RM4.3 mil抽掉去对比2Q14 result, 2Q15重要的数据都往下调. Total income 则由RM3.8 mil跌27.6% 到RM2.8 mil; gross revenue从RM4.2 mil下降 26.2% 至RM3.1 mil;而profit before tax 缩了一半水由RM2.7 mil变 RM1.4 mil。

Revenue下跌的原因是:-

-产业数量减少（卖出atrium rawang）

-从2014年9月已开始空置的Atrium Puchong至今仍未觅得租客

Atrium Shah Alam 2会在Sept 2015后空置,如果Atrium Puchong的情况没法改善,那4Q2015的Revenue可能会大幅度下滑。

展望

2015 & 2016 将会是Atrium艰辛的时刻，如atrium shah alam2真的空置，就有如Uncle jim的上季度的分析，高达63%产业组合无法提供收益（atrium shah alam 2 – 38%，atrium puchong – 21%，atrium rawang – 4%）

1. Atrium Shah Alam 2, 计划中的翻新工程
2. Atrium Puchong仍然空置, 蒲种LRT的工程将在2016初竣工
3. 失去已售出，atrium rawang收益

近期动向

1. Atrium Shah Alam 2的租约extend到 30 Sept

2.   更换trustee

3. 派息3.6 sen per unit, 除权日(ex-date) 24 Aug, 付款日 11 Sept

周息率

根据8 Aug闭市价RM1.13, 我计算出有8.2% 。

后记

短期回扬aboveRM1.20的可能性不高. 我得两种选择,止损或拾死鸡而已。

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