分析:丰隆投行研究
目标价:3.46令吉
最新进展:
戴乐集团(DIALOG,7277,主板能源股)指出,随着柔佛炼油与石油化工综合发展(RAPID)的炼油厂已准备投入运作,预计客户的需求将会增加。
至于边佳兰深水码头第2阶段(PT2SB)方面,该集团放眼将添加更多储存设备,以顺应客户的要求。
丹绒浪塞终站3和边佳兰深水码头(PDT)的第3A期,目前正与各方商讨扩建事宜。
行家建议:
我们最近与戴乐集团的管理层进行电话会议,了解到由于缺乏大型工程、采购、建筑和测试(EPCC)项目,将导致集团的营收出现下滑。
尽管该集团有意扩张多个项目,不过碍于政府正实施行动管控令,我们预计扩张时间表将会延迟。
在疫情期间,戴乐集团业务被归类为必要服务,不过封锁限制仍导致供应被迫中断。
话虽如此,该集团在符合标准作业程序情况下,以60%的产能继续运作,并预计大部分项目仍有望在限期内完成。
目前,该集团正努力参与纽西兰的清洁能源,因为该国处于实现碳中和的最前沿,而该集团目前也在其他国家寻求扩大绿色能源的足迹。
另外,随着PDT的3A期和丹绒浪塞终站3扩建完成后,将带动经常性收入的潜在增长,因此我们仍对该集团持乐观态度。
综合以上,维持“买入”评级,及3.45令吉目标价不变,并认为这是入手戴乐集团的好时机。
https://www.enanyang.my/行家论股/【行家论股视频】戴乐集团-扩建带动收入增长
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